Update Februar 2019

Neu

  • Projekte:
    • Pflege-Job Zeiten bearbeiten: Kunden Kostenstellen eingebunden
    • Pflege-Job Positionsansicht: Status (Netto) hinzugefügt
    • Projektliste: Pflege-Jobs zeigen jetzt den Status (Jan bis aktuellen Monat) in Prozent an
    • Projektpositionsansicht: Neue Spalte „Netto“ in den Zeiten, Externe Kosten für die Projektposition werden jetzt angezeigt, Status (Netto) und Budget (Pflege-Job), Mtl. Budget (Sammel-Job) werden in den Allgemeinen Positionsdaten aufgelistet.
    • Zeiterfassung zeigt in der Projektpositionsauswahl den Status (Netto) an
    • Projektposition: Leistungsreport (PDF)
  • Angebote:
    • Angebot: Positionsbeschreibung als Pflichtfeld entfernt
  • Krankentage:
    • Krankentageliste um die Begründung und Attest erweitert
    • Krankentage anlegen/bearbeiten: Pflichtfelder gekennzeichnet

Optimierung

  • Textarea’s Autoresize eingebunden
  • Erstes Feld in Formularen fokusiert

Update Januar 2019

Neu

  • Allgemein:
    • Suche: Sammel-ARs in die Suche eingebunden
  • Konfiguration:
    • AR Konfiguration: Spalten (Pos, Beschreibung, Anzahl, EP, GP, USt) auf der Ausgangsrechnung können in der Dokumentenvorlage für Ausgangsrechnungen konfiguriert werden
    • Projekt-Konfiguration: Projektnummernkreis um die Mindestlänge der laufenden Nummer erweitert
  • Projekte:
    • Pflege-Job: kumulierte Summenzeile von Januar bis zum aktuellen Monat eingebunden
    • Kunden Kostenstellen im Pflege-Job eingebunden
    • Projekt anlegen/bearbeiten: Neues Feld „Gruppierung der Zeiten“
    • Sammel-Job Abrechnung: Unterscheidung zwischen Leistung und/oder Kunden Kostenstelle
    • Jobreport Projektposition: Unterscheidung ob die Zeiten nach Leistung und/oder Kunden Kostenstellen kumuliert werden soll
    • Projektliste: Filter eingebunden
    • Projektliste: Projekt beenden Funktion eingebunden
  • Ausgangsrechnungen:
    • AR-Report der Auswahl „Gruppierung der Zeiten“ angepasst
  • Kontakte:
    • Kontakt Detailansicht: Sammel-AR-Nr wird jetzt bei einer Sammel-AR Rechnung angezeigt

Optimierung

  • Zeit im Kalender bearbeiten: Löschen Button in rot dargestellt
  • Pflege-Job: Positionssumme in Budget umbenannt
  • Kontakte: Kontoinhaber darf auch Zahlen beinhalten

Update Dezember 2018

Neu

  • Ausgangsrechnungen:
    • AR anlegen/bearbeiten: Lädt bei Kundenauswahl die Steuerfrei Konfiguration aus dem Kundendatensatz
  • Projekte:
    • Zeitjournal die Tagesansicht der Zeiterfassung
  • Mahnungen:
    • Der Betreff der Mahnschreiben kann jetzt in der Dokumentenvorlage für Mahnungen konfiguriert werden.
  • Belege:
    • Beleg anlegen/bearbeiten: Zuordnung in Projekte (externe Kosten) um Projektposition und Abrechnungsartauswahl erweitert

Optimierung

  • Kunden Detailansicht – Reiter Projekte: Pflege-JRs zeigen im Dezember den Betrag des nächsten Monats nicht mehr an. Wenn das Projekt fürs Folgejahr angelegt werden soll, wird der Betrag aus dem Dezember dort angezeigt.
  • Krankenheiten werden im Kalender nur noch angezeigt, wenn diese größer 0 Stunden sind.

Update November 2018

Neu

  • Allgemein:
    • Kundenadresse in Angeboten, Briefen, Ausgangsrechnungen werden bei Auslandsadressen mit dem Land erstellt
    • Mailversand: Betreff der E-Mails für Angebote, Ausgangsrechnungen, Sammel-Ausgangsrechnungen und Mahnungen können jetzt im E-Mail Template konfiguriert werden.
  • Ausgangsrechnungen:
    • AR Position: Anzahl auf 4 Nachkommastellen abgeändert
  • Projekte:
    • Externe Kosten in Pflege-Jobs: externe Kosten können mit dem Monatsbudget oder separat verrechnet werden.
    • Externe Kosten in Sammel-Jobs: externe Kosten können zu einem Monat zugewiesen werden, wo diese verrechnet werden sollen.
    • Zeiterfassung: Es werden nur noch aktive Stundepakete in der Zeiterfassung angezeigt
  • Kontakte:
    • Stundenpakete im Kunden erweitert: Stundenpakete können aktiv/inaktiv gesetzt werden.
    • Kontakt Detailansicht: Stundenpakete um folgende Spalten erweitert: verbrauchte Stunden, verfügbare Stunden, Aktiv/Inaktiv
  • Protokolle:
    • Protokollliste um den Mitarbeiter der den Eintrag erfasst hat erweitert

Optimierung

  • Ansprechpartnersuche: Abfrage performanter gemacht

Update Oktober 2018

Neu

  • Angebote:
    • externe Kosten mit Abrechnungsart „nicht abrechnen“ werden nicht auf dem Angebot ausgewiesen.
    • Angebotspositionen können jetzt im Angebot ausgeblendet werden
  • Projekte:
    • Erweiterung des Sammel-Jobs um Kunden Kostenstellen
  • Statistik:
    • Statistik Cashflow überarbeitet
  • Konfiguration:
    • Dokumentenvorlage für AR: Neue Variable „USt-ID Nr.“

Optimierung

  • PDF Links der Dokumentenvorlage öffnen sich jetzt im neuem Tab
  • Kontaktimport: Import von neuen Kunden mit mehreren Adressen verbessert

Update September 2018

Neu

  • Kalender:
    • Über den Kalender können Termine pro Mitarbeiter verwaltet werden.
  • Konfiguration:
    • Dokumentenvorlage Lieferschein: Neue Variablen BestellNr und BestellBemerkung

Optimierung

  • Bestellliste: Bestellung verlinkt auf ein schon angelegtes Projekt der Bestellung
  • Bestellung anlegen/bearbeiten: Content Header Button „Speichern“ eingebunden

Update August 2018

Neu

  • Dashboard:
    • Angebotsübersicht: Auf die letzten 90 Tage begrenzt
  • Angebot:
    • Abbinder der Auftragsbestätigung im Angebot kann jetzt in der Dokumentenvorlage für Angebote konfiguriert werden.
    • Status (Entwurf, Offen, Angenommen, Abgeleht, Verworfen) eingeführt
  • Kontakte:
    • Verlinkung der Telefonnummer in der Kontaktdetailansicht und der Ansprechpartnersuche

Kalendererweiterung, automatische Zahlungseingangsverbuchung und einheitliche Anlagenverwaltung

Neu

  • Allgemein:
    • Anlagen: Verwalten Sie zu Kontakten, Projekten, Ausgangsrechnungen, Sammelausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen über die Büroklammer im Contentmenü:
      Anlagen

      Anlagen Modal
  • Kalender:
    • Ab sofort können neben den erfassten Zeiten die eigenen Krankentage, Urlaube und Feiertage im Kalender angezeigt werden.
      Kalenderansicht
  • Kontakte:
    • Neues Feld „Projektassistenz“ eingebunden
    • Neues Feld „Einwilligung Post“ im Kontakt Ansprechpartner eingebunden
  • Autopilot / Abwesenheitsassistent:
    • Autopilot für zugeordnete Zahlungseingänge hinzugefügt. Importieren Sie Bankkontenumsätze und werden können diese direkt einer Ausgangsrechnung zugeordnet werden, verbucht der Autopilot jetzt den Zahlungseingang auch. Somit müssen Sie nur noch die Zahlungseingänge zuordnen, welche nicht automatisch zugeordnet werden können.
      Aktivieren können Sie jetzt den Autopiloten und sparen Sie Zeit.

      Autopilot

Optimierung

  • Jobdatenblatt: Positionierung der Positionsauflistung im Report

Gutschrift zu einer Rechnung erstellen

Neu

  • Gutschriften:
    • Gutschrift anlegen/bearbeiten:
      Gutschrift Auswahl

      Wird die Art „Gutschrift“ bei der Rechnungserstellung gewählt, so muss eine AR-Nr. gewählt werden, auf welche die Gutschrift gebucht werden soll. Wird eine Gutschrift storniert, wird der Stornobetrag ebenso auf die zuvor gutgeschriebene AR gebucht.

DSGVO Erweiterungen – Teil 2

Neu

  • Kontakte:
    • Kontakt anlegen/bearbeiten:
      Einwilligung Kontaktaufnahme

      Hinterlegen Sie die Einwilligung der Kontaktaufnahme für jeden Ihrer Kontakte. Spezifizieren können Sie dieses zwischen Telefon, SMS, Fax, E-Mail und Messenger.