Kalendererweiterung, automatische Zahlungseingangsverbuchung und einheitliche Anlagenverwaltung

Neu

  • Allgemein:
    • Anlagen: Verwalten Sie zu Kontakten, Projekten, Ausgangsrechnungen, Sammelausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen über die Büroklammer im Contentmenü:
      Anlagen

      Anlagen Modal
  • Kalender:
    • Ab sofort können neben den erfassten Zeiten die eigenen Krankentage, Urlaube und Feiertage im Kalender angezeigt werden.
      Kalenderansicht
  • Kontakte:
    • Neues Feld „Projektassistenz“ eingebunden
    • Neues Feld „Einwilligung Post“ im Kontakt Ansprechpartner eingebunden
  • Autopilot / Abwesenheitsassistent:
    • Autopilot für zugeordnete Zahlungseingänge hinzugefügt. Importieren Sie Bankkontenumsätze und werden können diese direkt einer Ausgangsrechnung zugeordnet werden, verbucht der Autopilot jetzt den Zahlungseingang auch. Somit müssen Sie nur noch die Zahlungseingänge zuordnen, welche nicht automatisch zugeordnet werden können.
      Aktivieren können Sie jetzt den Autopiloten und sparen Sie Zeit.

      Autopilot

Optimierung

  • Jobdatenblatt: Positionierung der Positionsauflistung im Report

Gutschrift zu einer Rechnung erstellen

Neu

  • Gutschriften:
    • Gutschrift anlegen/bearbeiten:
      Gutschrift Auswahl

      Wird die Art „Gutschrift“ bei der Rechnungserstellung gewählt, so muss eine AR-Nr. gewählt werden, auf welche die Gutschrift gebucht werden soll. Wird eine Gutschrift storniert, wird der Stornobetrag ebenso auf die zuvor gutgeschriebene AR gebucht.

DSGVO Erweiterungen – Teil 2

Neu

  • Kontakte:
    • Kontakt anlegen/bearbeiten:
      Einwilligung Kontaktaufnahme

      Hinterlegen Sie die Einwilligung der Kontaktaufnahme für jeden Ihrer Kontakte. Spezifizieren können Sie dieses zwischen Telefon, SMS, Fax, E-Mail und Messenger.

DSGVO Erweiterungen

Neu

  • Allgemeines:
    • Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung integriert
    • Passwort Richtlinien hinzugefügt
  • Dokumente:
    • Angebot erstellen/bearbeiten: Leistungs DropDown wird jetzt mit Leistungsgruppen angezeigt
  • Kontakte:
    • Kontaktliste: Erweiterung des Anlagedatums
    • Kontakt anlegen/bearbeiten: Neues Feld Datenquelle eingefügt
  • Konfiguration:
    • Konfiguration der Mindestlänge der Produkt-Nr.

Neue Variable in den wiederkehrenden Ausgangsrechnungen

Neu

  • Ausgangsrechnungen:
    • Neue Variable %abrechnungszeitraum% in wiederkehrenden Ausgangsrechnungen gibt den exakten Zeitraum mit Datum an z.B: 01.01.2018 – 31.01.2018

Mehr Sicherheit mit Passwort Richtlinien

Neu

  • Allgemeines:
    • Passwort Richtlinien hinzugefügt
  • Dokumente:
    • Angebot erstellen/bearbeiten: Leistungs DropDown wird jetzt mit Leistungsgruppen angezeigt
  • Konfiguration:
    • Mitarbeiteransicht, -anlegen/-bearbeiten erweitert: Felder Gesperrt, und PW ändern beim nächsten Login

Leichtere Bedienung in Angebote und Zahlungseingängen

Neu

  • Allgemeines:
    • Mobiles Menü im blueFlat Theme optimiert
  • Finanzen:
    • ZA zuordnen: ER anlegen Link in Spalte ER eingebunden
  • Dokumente:
    • Angebots-PDF: Individuelle Blöcke aus Dokumentenvorlage eingebunden
    • Angebotsliste: Existiert ein Projekt zu einem Angebot, so wird im Funktionsmenü „Projekt anzeigen“ angezeigt. Ansonsten kann ein Projekt erstellt werden.

Kleinere Änderungen

Neu

  • Ausgangsrechnungen:
    • AR Export: Neue Spalte „Bezahldaten“ hinzugefügt
  • Eingangsrechnungen:
    • ER anlegen/bearbeiten: Legt externe Kosten an, bearbeitet diese oder löscht diese auch.
  • Konfiguration:
    • Dokumentenvorlage: Neue Variable für die Projektbemerkung hinzugefügt

Weitere Datenbündelung im Kontakt

Neu

  • Allgemeines:
    • Neuer FAQ Artikel: Wie werden die Provisionen berechnet?
  • Kontakte:
    • Kontaktansicht: Neue Tabs Briefe und Angebote eingebunden
  • Projekte:
    • Im Jobreport werden jetzt die Projektpositionen ausgegeben, sofern diese in der Dokumentenvorlage in den individuellen Blöcken konfiguriert wurde.
  • Dokumente:
    • Briefe können einem Projekt zugeordnet werden.
  • Konfiguration:
    • Briefbogen in der Dokumentenvorlage kann jetzt gelöscht werden.

Optimierung

  • Kontakt Import: Ist bei einem neuen Kontakt eine Debitoren-Nr, Kunden-Nr oder Kreditoren-Nr angegeben wird diese übernommen und keine aus dem System vergeben.

Erweiterung der Projektauswertung und mehr

Neu

  • Allgemeines:
    • Neuer FAQ Artikel: Wie kann ich ein Projekt löschen?
    • In Formularen sind Pflichtfelder jetzt markiert
  • Ausgangsrechnungen:
    • Sammel-Job Rechnung: Neue Konfiguration, ob kostenlose Leistungen ausgewiesen werden sollen und ob der Jobreport als Anlage an die Ausgangsrechnung mit erstellt werden soll
  • Projekte:
    • Projekt löschen: Gibt es zu einem Projekt keine erfasste Zeit, Ausgangsrechnung oder externe Kosten, so steht die Funktion „Projekt löschen“ zur Verfügung
    • Projekt Jobreport: Erweiterung des Projekt Jobreport. Dieser Zeit jetzt auch die IST-Werte der Ausgangsrechnungen
    • Projekte in Tabs aufgeteilt – zuvor waren alle untereinander
  • Konfiguration:
    • Mitarbeiter bearbeiten zeigt jetzt (sofern > 0 Tage) die Urlaubstage des Vorjahres an
    • AR Konfiguration: Jobreport in Sammel-AR aktivieren/deaktivieren und nicht abrechnenbare Zeiten im Jobreport ausweisen oder nicht