Einträge von agentursoftware.biz - Team

Kalendererweiterung, automatische Zahlungseingangsverbuchung und einheitliche Anlagenverwaltung

Neu Allgemein: Anlagen: Verwalten Sie zu Kontakten, Projekten, Ausgangsrechnungen, Sammelausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen über die Büroklammer im Contentmenü: Kalender: Ab sofort können neben den erfassten Zeiten die eigenen Krankentage, Urlaube und Feiertage im Kalender angezeigt werden. Kontakte: Neues Feld „Projektassistenz“ eingebunden Neues Feld „Einwilligung Post“ im Kontakt Ansprechpartner eingebunden Autopilot / Abwesenheitsassistent: Autopilot für zugeordnete Zahlungseingänge […]

Gutschrift zu einer Rechnung erstellen

Neu Gutschriften: Gutschrift anlegen/bearbeiten: Wird die Art „Gutschrift“ bei der Rechnungserstellung gewählt, so muss eine AR-Nr. gewählt werden, auf welche die Gutschrift gebucht werden soll. Wird eine Gutschrift storniert, wird der Stornobetrag ebenso auf die zuvor gutgeschriebene AR gebucht.

DSGVO Erweiterungen

Neu Allgemeines: Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung integriert Passwort Richtlinien hinzugefügt Dokumente: Angebot erstellen/bearbeiten: Leistungs DropDown wird jetzt mit Leistungsgruppen angezeigt Kontakte: Kontaktliste: Erweiterung des Anlagedatums Kontakt anlegen/bearbeiten: Neues Feld Datenquelle eingefügt Konfiguration: Konfiguration der Mindestlänge der Produkt-Nr.

Leichtere Bedienung in Angebote und Zahlungseingängen

Neu Allgemeines: Mobiles Menü im blueFlat Theme optimiert Finanzen: ZA zuordnen: ER anlegen Link in Spalte ER eingebunden Dokumente: Angebots-PDF: Individuelle Blöcke aus Dokumentenvorlage eingebunden Angebotsliste: Existiert ein Projekt zu einem Angebot, so wird im Funktionsmenü „Projekt anzeigen“ angezeigt. Ansonsten kann ein Projekt erstellt werden.

Kleinere Änderungen

Neu Ausgangsrechnungen: AR Export: Neue Spalte „Bezahldaten“ hinzugefügt Eingangsrechnungen: ER anlegen/bearbeiten: Legt externe Kosten an, bearbeitet diese oder löscht diese auch. Konfiguration: Dokumentenvorlage: Neue Variable für die Projektbemerkung hinzugefügt

Weitere Datenbündelung im Kontakt

Neu Allgemeines: Neuer FAQ Artikel: Wie werden die Provisionen berechnet? Kontakte: Kontaktansicht: Neue Tabs Briefe und Angebote eingebunden Projekte: Im Jobreport werden jetzt die Projektpositionen ausgegeben, sofern diese in der Dokumentenvorlage in den individuellen Blöcken konfiguriert wurde. Dokumente: Briefe können einem Projekt zugeordnet werden. Konfiguration: Briefbogen in der Dokumentenvorlage kann jetzt gelöscht werden. Optimierung Kontakt […]

Erweiterung der Projektauswertung und mehr

Neu Allgemeines: Neuer FAQ Artikel: Wie kann ich ein Projekt löschen? In Formularen sind Pflichtfelder jetzt markiert Ausgangsrechnungen: Sammel-Job Rechnung: Neue Konfiguration, ob kostenlose Leistungen ausgewiesen werden sollen und ob der Jobreport als Anlage an die Ausgangsrechnung mit erstellt werden soll Projekte: Projekt löschen: Gibt es zu einem Projekt keine erfasste Zeit, Ausgangsrechnung oder externe […]