Änderungen der Agentursoftware

Protokollliste und diverse Verbesserungen

Neu

  • Protokolle:
    • Protokollliste wurde unter dem Menüpunkt Kunden hinzugefügt
  • Finanzen:
    • Umsatzjournal: Darstellung der zugeordneten Sammel-ARs wurde verbessert
  • Suche:
    • Projektinformationen um die Projekt-Nr. und Projektleiter erweitert
  • Dokumente:
    • Provisionsliste: Neue Spalte „Vertriebler“ eingefügt
  • Kunden:
    • Kunden Detailansicht: Im Reiter „Projekte“ wurde bei archivierten Projekten der Zusatz „Archiv“ hinzugefügt

Optimierung

  • Mitarbeiter anlegen/bearbeiten: Pflichtfelder hervorgehoben
  • Projektpositionsansicht: Allgemeine Informationen besser dargestellt
  • Zeiterfassung: Datum zentriert dargestellt

Erneute SEPA-Lastschrift und viele Optimierungen

Neu

  • Finanzen:
    • SEPA-Lastschrift: erneute Lastschrift einer AR
      erneuter SEPA-Einzug
      (Diese Funktion steht nur bei einer AR zur Verfügung, wenn diese schon einmal per SEPA-Lastschrift exportiert wurde)
  • Statistik:
    • Projektleiterumsätze pro Leistung: Spalte mit der Anzahl der Kunden im Zeitraum hinzugefügt und eine kumulierte Auflistung aller Leistungen

Optimierung

  • Kontaktimport: Nur wenn das Feld Projektleiter oder Vertriebler gefüllt sind, wird auch nach einem Mitarbeiter gesucht
  • FAQ Artikel: Kategorien in Tabs dargestellt
  • Projekt Zeiten bearbeiten: Leistungen werden jetzt in Gruppen dargestellt
  • Projektansicht: Rechnungen welche sich in den Entwürfen befinden, werden in Sammel-/Pflegejobreports als „in Bearbeitung“ angezeigt. Rechnungen des Projektes können jetzt sortiert werden
  • Projektliste/Meine Projekte: Im Funktionsmenü stehen jetzt die Funktionen „Jobreport erstellen“ und „Datenblatt erstellen“ zur Verfügung
  • Zeiterfassung: Bei der Auswahl eines Kunden wird überprüft, ob nur ein Projekt des Kunden existiert. Wenn ja, dann wird dieses automatisch ausgewählt
  • Statistik Umsatzsteigerung pro Leistung: Auswertung wird jetzt erst nach dem Absenden des Formulars angezeigt
  • Statistik AR Auswertung: trim in Keywords eingefügt und leere Keywords entfernt
  • Ticket Detailansicht: Anzeige angepasst

Bugfixes

  • Angebot PDF: Einheit aus Angebotspositionen anstatt dem gewählten Produkt ausgeben
  • ER anlegen/bearbeiten: In externen Kosten wurde beim anlegen der Kunde anstatt der Lieferant hinterlegt
  • Jobreport PDF: Position der Aufstellungen automatisch berechnet

Tag-Konfiguration, Bestellungen individualisieren und mehr

Neu

  • Angebote:
    • Projekt aus Angebot erstellen: Ist ein Kontakt noch kein Kunde, so wird dieser automatisch in einen Kunden umgewandelt
  • Kontakte:
    • Detailansicht: Betrag des nächsten Monats wird im Reiter Projekte bei den Pflege-Jobs angezeigt
  • Konfiguration:
    • Tags Verwaltung: Angelegte Tags werden in einer Liste angezeigt, wo einzelne bearbeitet und löscht werden können.
  • Bestellungen:
    • Bestellung bearbeiten: Anzeige der Bestell-Nr, Adresse ist mit dem Kundendatensatz verlinkt
    • Die Bestellpositionen können jetzt individuell vom Preis (EK, VK) angepasst werden

Bugfixes

  • Mitarbeiterdetailansicht: Anzeige des Geburtsdatums korrigiert

Neuer Jobreport, Erweiterung der Nummernkreiskonfiguration und mehr

Neu

  • Ausgangsrechnungen:
    • Die AR-Positionen können jetzt für statistische Zwecke einer Leistung zugeordnet werden
  • Kontakte:
    • Kundenimport: Nur bei einem gültigen Mandatsdatum, wird das Bankkonto des Kontakts gespeichert
    • Bankkonten können jetzt auch bei Lieferanten hinterlegt werden.
  • Projekte:
    • Neuen Jobreport mit internen/externen Aufwendungen und Erlös integriert
  • Nummernkreise:
    • Nummernkreise: Die laufende AR-Nr./Kunden-Nr. kann jetzt mit einer Mindestanzahl von Stellen konfiguriert werden

Bugfixes

  • Provisionsabrechnung bei Pflege-Jobs korrigiert
  • Angebots-PDF: Korrektur des automatischen Seitenumbruchs
  • Eingangsrechnungen: Bei einer Projektauswahl wurde der Kunde als Lieferant in den externen Kosten gespeichert
  • Zeiterfassung: Fallback des Firmennamens hinzugefügt
  • Statistik: Umsatzsteigerung pro Leistung – Berechnung korrigiert

Anhänge im Rechnungsversand

Neu

  • Ausgangsrechnungen:
    • Beim einzelnen Rechnungsversand, ist es jetzt möglich Anhänge hochzuladen. Beim nochmaligen Versand stehen die schon bereits hochgeladenen Dateien zur Auswahl.
      AR-Anhang
    • Detailansicht: Hochgeladene Anhänge werden in der Detailansicht angezeigt.

Statistik Cashflow erweitert

Neu

  • Statistik:
    • Cashflow: Implementierung der aktuellen AR Entwürfe und der aktuellen Sammel-Job Zeiten

Neues Design als Beta verfügbar

Neu

  • Allgemein:
    • Neues Design im Beta Test verfügbar.
      Preview vom neuen Design

      Wählen Sie ganz einfach das neue Theme in Ihrem Profil aus.

      Theme wechseln
    • Neues Funktionsmenü
    • Statusanzeige vom Design überarbeitet
    • Dashboard: aktuelle AR/Sammel-AR, überfällige AR, Provisionsgutschriften werden mit Gesamtbeträgen angezeigt
  • Zeiterfassung:
    • Stoppuhr wurde überarbeitet
      Neues Stoppuhr Layout
    • Zeiterfassung für eine Projektgruppe: Es können jetzt Zeiten auf eine Projektgruppe verbucht werden. Dabei wird in die Projekte der gewählten Projektgruppe die Zeiten gebucht. Entweder kann die Zeit gleichmäßig auf die Projekte verteilt werden oder jedes Projekt bekommt die komlette Zeit eingetragen
  • Kontakte:
    • Kontakt Detailansicht: Im Funktionsmenü die Funktionen löschen und Zusammenlegen hinzugefügt
    • Kontakte: Beim ändern der Kontaktart auf Kunde und Lieferant, wurde immer eine Kreditoren-Nr. vom System vergeben. Wenn jetzt eine händische angegeben ist, wird diese übernommen, ansonsten wird eine vom System vergeben.
  • FAQ:
    • Neuen Artikel: Wie kann ich eine zweite Adresszeile in die Adresse hinzufügen
  • Provisionsgutschriften:
    • Provisionsgutschriften: In Sammel-AR integriert
  • Ausgangsrechnungen:
    • AR anlegen/bearbeiten: Projektauswahl zeigt jetzt alle anstatt nur aktive Projekte an
  • Projekte:
    • Pflege-Job: Die abzurechnende Summe wird nicht mehr einmalig im Projekt hinterlegt, sondern kann pro Position festgelegt werden
    • Projektansicht: Aktueller Preis korrigiert
    • externe Kosten können jetzt separat (einzeln) abgerechnet werden.
    • Projektgruppen: Neue Spalte „Kunde“

Optimierung

  • wiederkehrendeAr bearbeiten: Nach dem bearbeiten wird wieder die wiederkehrende AR Liste aufgerufen
  • wiederkehrendeAr Liste: definierte Zeitraumfilter für die Zukunft konfiguriert
  • Duplikatecheck eines Kontenumsatzes optimiert
  • Adressauswahl in Briefen, Angeboten, Rechnungen

Überarbeitete Kontaktliste und Login. Automatisierte Banking-Schnittstelle

Neu

  • Kontakte:
    • Neue Kontaktliste mit Seitenfunktion und Suchfiltern integriert
  • Ausgangsrechnungen:
    • In die Liste der aktuellen Ausgangsrechnungen wurde eine Sicherheitsabfrage in die Massenlöschen-Funktion eingebunden
  • Schnittstellen:
    • Die Banking-Schnittstelle wurde so erweitert, sodass kein manueller Import der Umsätze über eine MT940-Datei mehr gemacht werden muss. Dieses wurde komplett automatisiert.
      Weitere Informationen finden Sie im FAQ Artikel „Wie aktiviere ich die Banking Schnittstelle?“

Responsive

  • Der Login wurde auf eine responsive Darstellung umgestellt

Neue Datumsauswahl, Positionssumme bei Angeboten, responsive Optimierung und weiteres

Neu

  • Allgemein:
    • Neue Datumsauswahl zur schnelleren Auswahl integriert
  • Kontakte:
    • wiederkehrende ARs können jetzt aus der Kontaktdetailansicht gelöscht werden
  • Ausgangsrechnungen:
    • Versenden einer Sammel-AR aus der Liste der abgerechneten Sammel-Ausgangsrechnungen
    • Die Funktion „als bezahlt verbuchen“ kann jetzt auch Teilbeträge verbuchen und wurde zusätzlich in die Allgemeine Suche, offenen Posten Liste und AR Detailansicht integriert
    • Unterschriftsgrafik eines Mitarbeiters kann jetzt eingebunden werden (Konfiguration über die Dokumentenvorlage der Ausgangsrechnungen)
    • abgerechnete Sammel-AR: Ist eine Rechnung aus der Sammel-AR storniert, so steht es jetzt hinter der AR-Nr.
  • Angebote:
    • In jeder Angebotsposition wird jetzt die Positionssumme dargestellt
  • Konfiguration:
    • Dokumentenvorlage für Ausgangsrechnungen um die Angabe eines signierenden Mitarbeiters erweitert, um ggf. die Unterschriftsgrafik in die Ausgangsrechnungen einzubinden.

Optimiert

  • Angebote:
    • Die Unterschriftsgrafik wurde verkleinert, da diese zu groß war.

Responsive

  • Die Rubriken Finanzen, Ausgangsrechnungen und Statistiken wurden auf eine responsive Darstellung umgestellt

Bugs behoben

  • MT940 Import:
    • MT940 Import: Umlaute werden jetzt je nach Zeichensatz der importierten Datei richtig konvertiert.

Großes Responsive Update, Neuigkeiten und Optimierungen

Neu

  • Allgemein:
    • Projekt-Nrn in DropDowns hinzugefügt
  • Projekte:
    • Projektgruppe kann jetzt direkt beim anlegen/bearbeiten gewählt werden
    • Meine Projekte/Projektliste/Projektgruppen: Neue Spalten „Projektleiter“ und „Projekt-Nr.“
    • Projektpositionen können so lange bearbeitet werden, bis diese abgerechnet wurden
  • Statistik:
    • Prokjektleiterbudget
    • Projektleiterumsätze pro Leistung
  • Kontakte:
    • Neue Felder Projektleiter und Vertriebler wurden beim anlegen/bearbeiten und in der Detailansicht hinzugefügt
    • Im Import sind die Spalten Projektleiter und Vertriebler hinzugekommen
  • Angebot:
    • Im PDF wurden zwischen den Positionen Trennlinien hinzugefügt
    • Beim anlegen und bearbeiten wurden die Variableninformationen hinzugefügt
    • BCC Empfänger hinzugefügt
    • Produktauswahl in Leistungen und optionalen Leistungen eingefügt
  • Konfiguration:
    • Projekt-Nr. Nummernkreis: Zukünftiger Nummernkreis kann jetzt konfiguriert werden

Optimiert

  • Ausgangsrechnungen:
    • Wortlaut einer AR von einer wiederkehrenden AR von Zyklusstart/-ende in Abrechnungszeitraum geändert
  • Projektposition:
    • Die Überschrift lautet jetzt wie die Projektposition heißt
  • Produkte:
    • Beträge ohne Komma werden jetzt beim anlegen/bearbeiten autovervollständigt, sodass diese den Netto/Brutto Betrag berechnen

Responsive

  • Das Dashboard, Projekte, Projektgruppen, Zeiterfassung, Angebote, Briefe, Projektkonfiguration und die Zeiterfassung wurden umgestellt auf eine responsive Darstellung

Bugs behoben

  • Dashboard:
    • Geburtstage werden jetzt auch vor 1970 auf dem Dashboard angezeigt
  • Kontakte:
    • Geburtstage werden jetzt auch vor 1970 gespeichert
  • Projekte:
    • Projekt-JR anlegen/bearbeiten: Wenn „nicht abrechnen“ aktiviert ist, ist jetzt die Summe in den Positionen immer 0,-€
    • Projekt bearbeiten: Projektsumme darf auch 0€ sein, wenn die Zahlungsmodalität = nicht abrechnen ist
  • Ausgangsrechnungen:
    • AR anlegen/bearbeiten: Projektauswahl ändert sich bei Kundenänderung. Jetzt wird beim gleichen Kunden das Projekt wieder selektiert. In Sammel-/Pflege-JRs kann das Projekt nicht geändert werden