Änderungen der Agentursoftware

Re-Login hinzugefügt, Statistiken erweitert

Neu

  • Allgemein:
    • Re-Login beim Sitzungsablauf
  • Ausgangsrechnungen:
    • Neuer Suchfeld „Freitextsuchfeld“
  • Statistik:
    • AR-Auswertung: Keywords haben jetzt eine Detailansicht mit den zugeordneten AR-Positionen
    • Statistik Stunden: Filter Projektgruppe hinzugefügt
  • Projekte:
    • Pflege-Job anlegen/bearbeiten: Die Leistung kann in den Positionen für statistische Zwecke ausgewählt werden.
    • Pflege-AR: Übernahme der Leistung aus den Monatspositionen

Neue Filter unter Kontakte, Statistik Erweiterung

Neu

  • Kontakte:
    • Neue Filter Projektleiter und Vertriebler
  • Statistik:
    • Statistik Projektleiterumsätze pro Leistung: Statistik aus Ausgangsrechnungen hinzugefügt
  • Konfiguration:
    • Mitarbeiterverwaltung: Neues Feld „Notiz“ im MA-Datensatz hinzugefügt

Optimierung

  • SEPA Lastschrift Export von Sammel-ARs: Ist eine Gutschrift in einer Sammel-AR, so wird diese herausgerechnet aus der Lastschriftsumme.
  • SEPA Lastschrift Export: Gutschriften werden nicht mehr als Lastschrift angeboten.
  • ER anlegen/bearbeiten: Kreditor in Lieferant umbenannt
  • Kalender mit CSS korrigiert

Komfort beim Projekt anlegen

Neu

  • Projekte:
    • Projekt anlegen: Nach der Kundenauswahl wird der Projektleiter, welcher im Kunden hinterlegt wurde, automatisch ausgewählt.

Protokollliste und diverse Verbesserungen

Neu

  • Protokolle:
    • Protokollliste wurde unter dem Menüpunkt Kunden hinzugefügt
  • Finanzen:
    • Umsatzjournal: Darstellung der zugeordneten Sammel-ARs wurde verbessert
  • Suche:
    • Projektinformationen um die Projekt-Nr. und Projektleiter erweitert
  • Dokumente:
    • Provisionsliste: Neue Spalte „Vertriebler“ eingefügt
  • Kunden:
    • Kunden Detailansicht: Im Reiter „Projekte“ wurde bei archivierten Projekten der Zusatz „Archiv“ hinzugefügt

Optimierung

  • Mitarbeiter anlegen/bearbeiten: Pflichtfelder hervorgehoben
  • Projektpositionsansicht: Allgemeine Informationen besser dargestellt
  • Zeiterfassung: Datum zentriert dargestellt

Erneute SEPA-Lastschrift und viele Optimierungen

Neu

  • Finanzen:
    • SEPA-Lastschrift: erneute Lastschrift einer AR
      erneuter SEPA-Einzug
      (Diese Funktion steht nur bei einer AR zur Verfügung, wenn diese schon einmal per SEPA-Lastschrift exportiert wurde)
  • Statistik:
    • Projektleiterumsätze pro Leistung: Spalte mit der Anzahl der Kunden im Zeitraum hinzugefügt und eine kumulierte Auflistung aller Leistungen

Optimierung

  • Kontaktimport: Nur wenn das Feld Projektleiter oder Vertriebler gefüllt sind, wird auch nach einem Mitarbeiter gesucht
  • FAQ Artikel: Kategorien in Tabs dargestellt
  • Projekt Zeiten bearbeiten: Leistungen werden jetzt in Gruppen dargestellt
  • Projektansicht: Rechnungen welche sich in den Entwürfen befinden, werden in Sammel-/Pflegejobreports als „in Bearbeitung“ angezeigt. Rechnungen des Projektes können jetzt sortiert werden
  • Projektliste/Meine Projekte: Im Funktionsmenü stehen jetzt die Funktionen „Jobreport erstellen“ und „Datenblatt erstellen“ zur Verfügung
  • Zeiterfassung: Bei der Auswahl eines Kunden wird überprüft, ob nur ein Projekt des Kunden existiert. Wenn ja, dann wird dieses automatisch ausgewählt
  • Statistik Umsatzsteigerung pro Leistung: Auswertung wird jetzt erst nach dem Absenden des Formulars angezeigt
  • Statistik AR Auswertung: trim in Keywords eingefügt und leere Keywords entfernt
  • Ticket Detailansicht: Anzeige angepasst

Bugfixes

  • Angebot PDF: Einheit aus Angebotspositionen anstatt dem gewählten Produkt ausgeben
  • ER anlegen/bearbeiten: In externen Kosten wurde beim anlegen der Kunde anstatt der Lieferant hinterlegt
  • Jobreport PDF: Position der Aufstellungen automatisch berechnet

Tag-Konfiguration, Bestellungen individualisieren und mehr

Neu

  • Angebote:
    • Projekt aus Angebot erstellen: Ist ein Kontakt noch kein Kunde, so wird dieser automatisch in einen Kunden umgewandelt
  • Kontakte:
    • Detailansicht: Betrag des nächsten Monats wird im Reiter Projekte bei den Pflege-Jobs angezeigt
  • Konfiguration:
    • Tags Verwaltung: Angelegte Tags werden in einer Liste angezeigt, wo einzelne bearbeitet und löscht werden können.
  • Bestellungen:
    • Bestellung bearbeiten: Anzeige der Bestell-Nr, Adresse ist mit dem Kundendatensatz verlinkt
    • Die Bestellpositionen können jetzt individuell vom Preis (EK, VK) angepasst werden

Bugfixes

  • Mitarbeiterdetailansicht: Anzeige des Geburtsdatums korrigiert

Neuer Jobreport, Erweiterung der Nummernkreiskonfiguration und mehr

Neu

  • Ausgangsrechnungen:
    • Die AR-Positionen können jetzt für statistische Zwecke einer Leistung zugeordnet werden
  • Kontakte:
    • Kundenimport: Nur bei einem gültigen Mandatsdatum, wird das Bankkonto des Kontakts gespeichert
    • Bankkonten können jetzt auch bei Lieferanten hinterlegt werden.
  • Projekte:
    • Neuen Jobreport mit internen/externen Aufwendungen und Erlös integriert
  • Nummernkreise:
    • Nummernkreise: Die laufende AR-Nr./Kunden-Nr. kann jetzt mit einer Mindestanzahl von Stellen konfiguriert werden

Bugfixes

  • Provisionsabrechnung bei Pflege-Jobs korrigiert
  • Angebots-PDF: Korrektur des automatischen Seitenumbruchs
  • Eingangsrechnungen: Bei einer Projektauswahl wurde der Kunde als Lieferant in den externen Kosten gespeichert
  • Zeiterfassung: Fallback des Firmennamens hinzugefügt
  • Statistik: Umsatzsteigerung pro Leistung – Berechnung korrigiert

Anhänge im Rechnungsversand

Neu

  • Ausgangsrechnungen:
    • Beim einzelnen Rechnungsversand, ist es jetzt möglich Anhänge hochzuladen. Beim nochmaligen Versand stehen die schon bereits hochgeladenen Dateien zur Auswahl.
      AR-Anhang
    • Detailansicht: Hochgeladene Anhänge werden in der Detailansicht angezeigt.

Statistik Cashflow erweitert

Neu

  • Statistik:
    • Cashflow: Implementierung der aktuellen AR Entwürfe und der aktuellen Sammel-Job Zeiten

Neues Design als Beta verfügbar

Neu

  • Allgemein:
    • Neues Design im Beta Test verfügbar.
      Preview vom neuen Design

      Wählen Sie ganz einfach das neue Theme in Ihrem Profil aus.

      Theme wechseln
    • Neues Funktionsmenü
    • Statusanzeige vom Design überarbeitet
    • Dashboard: aktuelle AR/Sammel-AR, überfällige AR, Provisionsgutschriften werden mit Gesamtbeträgen angezeigt
  • Zeiterfassung:
    • Stoppuhr wurde überarbeitet
      Neues Stoppuhr Layout
    • Zeiterfassung für eine Projektgruppe: Es können jetzt Zeiten auf eine Projektgruppe verbucht werden. Dabei wird in die Projekte der gewählten Projektgruppe die Zeiten gebucht. Entweder kann die Zeit gleichmäßig auf die Projekte verteilt werden oder jedes Projekt bekommt die komlette Zeit eingetragen
  • Kontakte:
    • Kontakt Detailansicht: Im Funktionsmenü die Funktionen löschen und Zusammenlegen hinzugefügt
    • Kontakte: Beim ändern der Kontaktart auf Kunde und Lieferant, wurde immer eine Kreditoren-Nr. vom System vergeben. Wenn jetzt eine händische angegeben ist, wird diese übernommen, ansonsten wird eine vom System vergeben.
  • FAQ:
    • Neuen Artikel: Wie kann ich eine zweite Adresszeile in die Adresse hinzufügen
  • Provisionsgutschriften:
    • Provisionsgutschriften: In Sammel-AR integriert
  • Ausgangsrechnungen:
    • AR anlegen/bearbeiten: Projektauswahl zeigt jetzt alle anstatt nur aktive Projekte an
  • Projekte:
    • Pflege-Job: Die abzurechnende Summe wird nicht mehr einmalig im Projekt hinterlegt, sondern kann pro Position festgelegt werden
    • Projektansicht: Aktueller Preis korrigiert
    • externe Kosten können jetzt separat (einzeln) abgerechnet werden.
    • Projektgruppen: Neue Spalte „Kunde“

Optimierung

  • wiederkehrendeAr bearbeiten: Nach dem bearbeiten wird wieder die wiederkehrende AR Liste aufgerufen
  • wiederkehrendeAr Liste: definierte Zeitraumfilter für die Zukunft konfiguriert
  • Duplikatecheck eines Kontenumsatzes optimiert
  • Adressauswahl in Briefen, Angeboten, Rechnungen