Änderungen der Agentursoftware

Neuer Aufbau des Inhaltsbereiches

Neu

  • Allgemeines:
    • Neuer Aufbau des Inhaltsbereiches:
      Neuer Aufbau des Inhaltsbereiches

      • Schmaler Kopfbereich mit einem Funktionen wie zurück, Seite Neuladen, der Überschrift und Funktionen der Seite
      • Filterfunktion ist jetzt beim Laden der Seite zugeklappt und die aktuellen Filter werden nur dargestellt. Ein Klick auf „Filter“ öffnet den Filter zum ändern.
      • Listen haben einen neuen Kopfbereich bekommen
  • Ausgangsrechnungen:
    • Neue Kategorie der Dokumentenvorlage für Gutschriften verfügbar
    • Sammel-AR anlegen/bearbeiten zeigt Summe aller Rechnungen
    • Neue Detailansicht für die Sammel-AR
  • Finanzen:
    • ZE zuordnen: Wird auf eine Sammel-AR, welche eine stornierte Rechnung beinhaltet, ein Zahlungseingang gebucht, so wird kein Betrag auf die stornierte AR gebucht.
    • Mahnliste / Offene-Posten Liste: Ist eine AR in einer Sammel-AR, so wird jetzt auch die Sammel-AR Nr. mit angezeigt
  • Dokumente:
    • Angebote und Briefe anlegen/bearbeiten: Positionen können nach belieben per Drag&Drog verschoben werden.
  • Urlaubsverwaltung:
    • Urlaubsliste zeigt jetzt die gesamten Tage der gefilterten Urlaube an
  • Konfiguration:
    • Steuereinstellungen wie Soll-/Ist-Versteuerung, USt.-ID Nr., Steuernummer, Finanzamt und die Häufigkeit der Umsatzsteuervoranmeldung können jetzt hinterlegt werden, da in der nächsten Version eine Berechnung der abzuführenden Umsatzsteuer für die Voranmeldung kommen wird.

Optimierung

  • Beim erstellen einer Storno-Rechnung, bekommt man jetzt eine Meldung angezeigt, das diese erstellt wurde.
  • Seitenumbrüche wurden im Angebots-PDF in den Kosten, optionale Kosten und externen Kosten optimiert

Re-Login hinzugefügt, Statistiken erweitert

Neu

  • Allgemein:
    • Re-Login beim Sitzungsablauf
  • Ausgangsrechnungen:
    • Neuer Suchfeld „Freitextsuchfeld“
  • Statistik:
    • AR-Auswertung: Keywords haben jetzt eine Detailansicht mit den zugeordneten AR-Positionen
    • Statistik Stunden: Filter Projektgruppe hinzugefügt
  • Projekte:
    • Pflege-Job anlegen/bearbeiten: Die Leistung kann in den Positionen für statistische Zwecke ausgewählt werden.
    • Pflege-AR: Übernahme der Leistung aus den Monatspositionen

Neue Filter unter Kontakte, Statistik Erweiterung

Neu

  • Kontakte:
    • Neue Filter Projektleiter und Vertriebler
  • Statistik:
    • Statistik Projektleiterumsätze pro Leistung: Statistik aus Ausgangsrechnungen hinzugefügt
  • Konfiguration:
    • Mitarbeiterverwaltung: Neues Feld „Notiz“ im MA-Datensatz hinzugefügt

Optimierung

  • SEPA Lastschrift Export von Sammel-ARs: Ist eine Gutschrift in einer Sammel-AR, so wird diese herausgerechnet aus der Lastschriftsumme.
  • SEPA Lastschrift Export: Gutschriften werden nicht mehr als Lastschrift angeboten.
  • ER anlegen/bearbeiten: Kreditor in Lieferant umbenannt
  • Kalender mit CSS korrigiert

Komfort beim Projekt anlegen

Neu

  • Projekte:
    • Projekt anlegen: Nach der Kundenauswahl wird der Projektleiter, welcher im Kunden hinterlegt wurde, automatisch ausgewählt.

Protokollliste und diverse Verbesserungen

Neu

  • Protokolle:
    • Protokollliste wurde unter dem Menüpunkt Kunden hinzugefügt
  • Finanzen:
    • Umsatzjournal: Darstellung der zugeordneten Sammel-ARs wurde verbessert
  • Suche:
    • Projektinformationen um die Projekt-Nr. und Projektleiter erweitert
  • Dokumente:
    • Provisionsliste: Neue Spalte „Vertriebler“ eingefügt
  • Kunden:
    • Kunden Detailansicht: Im Reiter „Projekte“ wurde bei archivierten Projekten der Zusatz „Archiv“ hinzugefügt

Optimierung

  • Mitarbeiter anlegen/bearbeiten: Pflichtfelder hervorgehoben
  • Projektpositionsansicht: Allgemeine Informationen besser dargestellt
  • Zeiterfassung: Datum zentriert dargestellt

Erneute SEPA-Lastschrift und viele Optimierungen

Neu

  • Finanzen:
    • SEPA-Lastschrift: erneute Lastschrift einer AR
      erneuter SEPA-Einzug
      (Diese Funktion steht nur bei einer AR zur Verfügung, wenn diese schon einmal per SEPA-Lastschrift exportiert wurde)
  • Statistik:
    • Projektleiterumsätze pro Leistung: Spalte mit der Anzahl der Kunden im Zeitraum hinzugefügt und eine kumulierte Auflistung aller Leistungen

Optimierung

  • Kontaktimport: Nur wenn das Feld Projektleiter oder Vertriebler gefüllt sind, wird auch nach einem Mitarbeiter gesucht
  • FAQ Artikel: Kategorien in Tabs dargestellt
  • Projekt Zeiten bearbeiten: Leistungen werden jetzt in Gruppen dargestellt
  • Projektansicht: Rechnungen welche sich in den Entwürfen befinden, werden in Sammel-/Pflegejobreports als „in Bearbeitung“ angezeigt. Rechnungen des Projektes können jetzt sortiert werden
  • Projektliste/Meine Projekte: Im Funktionsmenü stehen jetzt die Funktionen „Jobreport erstellen“ und „Datenblatt erstellen“ zur Verfügung
  • Zeiterfassung: Bei der Auswahl eines Kunden wird überprüft, ob nur ein Projekt des Kunden existiert. Wenn ja, dann wird dieses automatisch ausgewählt
  • Statistik Umsatzsteigerung pro Leistung: Auswertung wird jetzt erst nach dem Absenden des Formulars angezeigt
  • Statistik AR Auswertung: trim in Keywords eingefügt und leere Keywords entfernt
  • Ticket Detailansicht: Anzeige angepasst

Bugfixes

  • Angebot PDF: Einheit aus Angebotspositionen anstatt dem gewählten Produkt ausgeben
  • ER anlegen/bearbeiten: In externen Kosten wurde beim anlegen der Kunde anstatt der Lieferant hinterlegt
  • Jobreport PDF: Position der Aufstellungen automatisch berechnet

Tag-Konfiguration, Bestellungen individualisieren und mehr

Neu

  • Angebote:
    • Projekt aus Angebot erstellen: Ist ein Kontakt noch kein Kunde, so wird dieser automatisch in einen Kunden umgewandelt
  • Kontakte:
    • Detailansicht: Betrag des nächsten Monats wird im Reiter Projekte bei den Pflege-Jobs angezeigt
  • Konfiguration:
    • Tags Verwaltung: Angelegte Tags werden in einer Liste angezeigt, wo einzelne bearbeitet und löscht werden können.
  • Bestellungen:
    • Bestellung bearbeiten: Anzeige der Bestell-Nr, Adresse ist mit dem Kundendatensatz verlinkt
    • Die Bestellpositionen können jetzt individuell vom Preis (EK, VK) angepasst werden

Bugfixes

  • Mitarbeiterdetailansicht: Anzeige des Geburtsdatums korrigiert

Neuer Jobreport, Erweiterung der Nummernkreiskonfiguration und mehr

Neu

  • Ausgangsrechnungen:
    • Die AR-Positionen können jetzt für statistische Zwecke einer Leistung zugeordnet werden
  • Kontakte:
    • Kundenimport: Nur bei einem gültigen Mandatsdatum, wird das Bankkonto des Kontakts gespeichert
    • Bankkonten können jetzt auch bei Lieferanten hinterlegt werden.
  • Projekte:
    • Neuen Jobreport mit internen/externen Aufwendungen und Erlös integriert
  • Nummernkreise:
    • Nummernkreise: Die laufende AR-Nr./Kunden-Nr. kann jetzt mit einer Mindestanzahl von Stellen konfiguriert werden

Bugfixes

  • Provisionsabrechnung bei Pflege-Jobs korrigiert
  • Angebots-PDF: Korrektur des automatischen Seitenumbruchs
  • Eingangsrechnungen: Bei einer Projektauswahl wurde der Kunde als Lieferant in den externen Kosten gespeichert
  • Zeiterfassung: Fallback des Firmennamens hinzugefügt
  • Statistik: Umsatzsteigerung pro Leistung – Berechnung korrigiert

Anhänge im Rechnungsversand

Neu

  • Ausgangsrechnungen:
    • Beim einzelnen Rechnungsversand, ist es jetzt möglich Anhänge hochzuladen. Beim nochmaligen Versand stehen die schon bereits hochgeladenen Dateien zur Auswahl.
      AR-Anhang
    • Detailansicht: Hochgeladene Anhänge werden in der Detailansicht angezeigt.

Statistik Cashflow erweitert

Neu

  • Statistik:
    • Cashflow: Implementierung der aktuellen AR Entwürfe und der aktuellen Sammel-Job Zeiten