Änderungen der Agentursoftware
Neu
- Projekte:
- Sammel-Job abrechnen: externe Kosten werden bei der Zeitgruppierung Kunden Kostenstelle in die Zeiten inkludiert.
- Projektpositionsansicht: Ausgangsrechnungen zu der Position (überwiegend bei Sammel-/Pflege-Jobs) eingebunden
- Projekt-Job: externe Kosten können zu einer Projektposition hinzugefügt werden und mit dieser verrechnet werden.
- Projekt bearbeiten: Ansicht in Tabs gegliedert
- Projektliste / Meine Projekte: Sammel-Jobs zeigen jetzt den Nettowert des aktuellen Monats an
- Projektposition im Projekt-Job: Status (Netto) wurde eingefügt
- Ausgangsrechnungen:
- Produktauswahl ist jetzt in Produktgruppen unterteilt
- Konfiguration:
- Bankkonten: Die Bankkonten können jetzt manuell synchronisiert werden
- Angebote:
- Anlagen können jetzt beim versenden hochgeladen werden
- Auftragsbestätigung in Angebotsbestätigung umbenannt
- Produktauswahl ist jetzt in Produktgruppen unterteilt
Optimierung
- abgerechnete ARs: Das Wort „drucken“ mit „erstellen (PDF)“ ausgetauscht
- Sammel-Job Ansicht: Ist in einem Monat kein mtl. Budget hinterlegt, so wird kein Status mehr angezeigt, da dieser immer „0“ war. Jetzt steht dort ein Hinweis.
Neu
- Personalisiere Listen:
- Personalisiere deine Listen mit dem neuen Spaltenkonfigurator in den abgerechneten Ausgangsrechnungen oder der Kontaktliste. Über das -Symbol kommst Du zum Spaltenkonfigurator:
Jetzt stehen Dir alte und neue Felder für die Listenansicht zur Verfügung:
Wähle ein oder mehrere Felder und dann eine Aktion aus. Sortiere die Felder nach belieben, indem Du ein / mehrere Felder aus der Liste auswählst und über die Pfeile hoch und runter verschiebst.
Nach dem Speichern wird dir (nur dir) die personalisierte Liste angezeigt.
- Ausgangsrechnungen:
- AR Detailansicht: Löschen Funktion bei einem Entwurf im Funktionsmenü eingebunden
- AR Detailansicht: E-Mails Protokoll eingebunden
- AR Detailansicht: bei Ausgangsrechnungen aus einer wiederkehrenden AR wird im Funktionsmenü ein Link zur wiederkehrenden AR (der Vorlage) verlinkt
- abgerechnete Ausgangsrechnungen: Spaltenkonfiguration eingebunden.
Neue Spalten zur Auswahl eingebunden:
Lastschrift, Steuerfrei Vertriebler, onHold, onHoldBemerkung, Bemerkung, Projekt, 1. Produkt, 1. Position
- Projekte:
- Projektansicht: Vertriebler eingeblendet, Angebot verlinkt (sofern das Projekt von einem Angebot erstellt wurde), Status (Netto) in den Positionen im Projekt-JR eingebunden
- Projektpositionsansicht: Projekt-Nr. im Content-Header / Brotkrummenpfad und Projektauswahl beim Zeiten verschieben eingebunden
- Angebote:
- Formatierung von Anschreiben, Angebotsbeschreibung und den Bedingungen können jetzt über einen HTML-Editor formatiert werden. Bilder, Listen, Seitenumbrüche, Tabellen, farbige Texte und noch mehr können jetzt formatiert werden.
- Angebots-Konfiguration: Standard Angebotsbedingungen können jetzt konfiguriert werden, welche in ein neues Angebot geladen werden.
- Angebots-Konfiguration: Anschreiben kann mit einem HTML-Editor konfiguriert werden.
- Bankkonto:
- Eigene Bankkonten: Datum des letzten Sync’s wird jetzt angezeigt
- FAQ:
- Neuer FAQ Artikel: Unterschied zwischen internen und externen Zeiten
Optimierung
- erstellte Mahnungen: AR-Nr. zur Detailansicht verlinkt
- AR drucken in AR erstellen umbenannt
- AR anlegen/bearbeiten: keine Einheit eingeführt
- Urlaubsantrag responsive gemacht
Neu
- Projekte:
- Pflege-Job Zeiten bearbeiten: Kunden Kostenstellen eingebunden
- Pflege-Job Positionsansicht: Status (Netto) hinzugefügt
- Projektliste: Pflege-Jobs zeigen jetzt den Status (Jan bis aktuellen Monat) in Prozent an
- Projektpositionsansicht: Neue Spalte „Netto“ in den Zeiten, Externe Kosten für die Projektposition werden jetzt angezeigt, Status (Netto) und Budget (Pflege-Job), Mtl. Budget (Sammel-Job) werden in den Allgemeinen Positionsdaten aufgelistet.
- Zeiterfassung zeigt in der Projektpositionsauswahl den Status (Netto) an
- Projektposition: Leistungsreport (PDF)
- Angebote:
- Angebot: Positionsbeschreibung als Pflichtfeld entfernt
- Krankentage:
- Krankentageliste um die Begründung und Attest erweitert
- Krankentage anlegen/bearbeiten: Pflichtfelder gekennzeichnet
Optimierung
- Textarea’s Autoresize eingebunden
- Erstes Feld in Formularen fokusiert
Neu
- Allgemein:
- Suche: Sammel-ARs in die Suche eingebunden
- Konfiguration:
- AR Konfiguration: Spalten (Pos, Beschreibung, Anzahl, EP, GP, USt) auf der Ausgangsrechnung können in der Dokumentenvorlage für Ausgangsrechnungen konfiguriert werden
- Projekt-Konfiguration: Projektnummernkreis um die Mindestlänge der laufenden Nummer erweitert
- Projekte:
- Pflege-Job: kumulierte Summenzeile von Januar bis zum aktuellen Monat eingebunden
- Kunden Kostenstellen im Pflege-Job eingebunden
- Projekt anlegen/bearbeiten: Neues Feld „Gruppierung der Zeiten“
- Sammel-Job Abrechnung: Unterscheidung zwischen Leistung und/oder Kunden Kostenstelle
- Jobreport Projektposition: Unterscheidung ob die Zeiten nach Leistung und/oder Kunden Kostenstellen kumuliert werden soll
- Projektliste: Filter eingebunden
- Projektliste: Projekt beenden Funktion eingebunden
- Ausgangsrechnungen:
- AR-Report der Auswahl „Gruppierung der Zeiten“ angepasst
- Kontakte:
- Kontakt Detailansicht: Sammel-AR-Nr wird jetzt bei einer Sammel-AR Rechnung angezeigt
Optimierung
- Zeit im Kalender bearbeiten: Löschen Button in rot dargestellt
- Pflege-Job: Positionssumme in Budget umbenannt
- Kontakte: Kontoinhaber darf auch Zahlen beinhalten
Neu
- Ausgangsrechnungen:
- AR anlegen/bearbeiten: Lädt bei Kundenauswahl die Steuerfrei Konfiguration aus dem Kundendatensatz
- Projekte:
- Zeitjournal die Tagesansicht der Zeiterfassung
- Mahnungen:
- Der Betreff der Mahnschreiben kann jetzt in der Dokumentenvorlage für Mahnungen konfiguriert werden.
- Belege:
- Beleg anlegen/bearbeiten: Zuordnung in Projekte (externe Kosten) um Projektposition und Abrechnungsartauswahl erweitert
Optimierung
- Kunden Detailansicht – Reiter Projekte: Pflege-JRs zeigen im Dezember den Betrag des nächsten Monats nicht mehr an. Wenn das Projekt fürs Folgejahr angelegt werden soll, wird der Betrag aus dem Dezember dort angezeigt.
- Krankenheiten werden im Kalender nur noch angezeigt, wenn diese größer 0 Stunden sind.
Neu
- Allgemein:
- Kundenadresse in Angeboten, Briefen, Ausgangsrechnungen werden bei Auslandsadressen mit dem Land erstellt
- Mailversand: Betreff der E-Mails für Angebote, Ausgangsrechnungen, Sammel-Ausgangsrechnungen und Mahnungen können jetzt im E-Mail Template konfiguriert werden.
- Ausgangsrechnungen:
- AR Position: Anzahl auf 4 Nachkommastellen abgeändert
- Projekte:
- Externe Kosten in Pflege-Jobs: externe Kosten können mit dem Monatsbudget oder separat verrechnet werden.
- Externe Kosten in Sammel-Jobs: externe Kosten können zu einem Monat zugewiesen werden, wo diese verrechnet werden sollen.
- Zeiterfassung: Es werden nur noch aktive Stundepakete in der Zeiterfassung angezeigt
- Kontakte:
- Stundenpakete im Kunden erweitert: Stundenpakete können aktiv/inaktiv gesetzt werden.
- Kontakt Detailansicht: Stundenpakete um folgende Spalten erweitert: verbrauchte Stunden, verfügbare Stunden, Aktiv/Inaktiv
- Protokolle:
- Protokollliste um den Mitarbeiter der den Eintrag erfasst hat erweitert
Optimierung
- Ansprechpartnersuche: Abfrage performanter gemacht
Neu
- Angebote:
- externe Kosten mit Abrechnungsart „nicht abrechnen“ werden nicht auf dem Angebot ausgewiesen.
- Angebotspositionen können jetzt im Angebot ausgeblendet werden
- Projekte:
- Erweiterung des Sammel-Jobs um Kunden Kostenstellen
- Statistik:
- Statistik Cashflow überarbeitet
- Konfiguration:
- Dokumentenvorlage für AR: Neue Variable „USt-ID Nr.“
Optimierung
- PDF Links der Dokumentenvorlage öffnen sich jetzt im neuem Tab
- Kontaktimport: Import von neuen Kunden mit mehreren Adressen verbessert
Neu
- Kalender:
- Über den Kalender können Termine pro Mitarbeiter verwaltet werden.
- Konfiguration:
- Dokumentenvorlage Lieferschein: Neue Variablen BestellNr und BestellBemerkung
Optimierung
- Bestellliste: Bestellung verlinkt auf ein schon angelegtes Projekt der Bestellung
- Bestellung anlegen/bearbeiten: Content Header Button „Speichern“ eingebunden
Neu
- Dashboard:
- Angebotsübersicht: Auf die letzten 90 Tage begrenzt
- Angebot:
- Abbinder der Auftragsbestätigung im Angebot kann jetzt in der Dokumentenvorlage für Angebote konfiguriert werden.
- Status (Entwurf, Offen, Angenommen, Abgeleht, Verworfen) eingeführt
- Kontakte:
- Verlinkung der Telefonnummer in der Kontaktdetailansicht und der Ansprechpartnersuche
Neu
- Allgemein:
- Anlagen: Verwalten Sie zu Kontakten, Projekten, Ausgangsrechnungen, Sammelausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen über die Büroklammer im Contentmenü:
- Kalender:
- Ab sofort können neben den erfassten Zeiten die eigenen Krankentage, Urlaube und Feiertage im Kalender angezeigt werden.
- Kontakte:
- Neues Feld „Projektassistenz“ eingebunden
- Neues Feld „Einwilligung Post“ im Kontakt Ansprechpartner eingebunden
- Autopilot / Abwesenheitsassistent:
- Autopilot für zugeordnete Zahlungseingänge hinzugefügt. Importieren Sie Bankkontenumsätze und werden können diese direkt einer Ausgangsrechnung zugeordnet werden, verbucht der Autopilot jetzt den Zahlungseingang auch. Somit müssen Sie nur noch die Zahlungseingänge zuordnen, welche nicht automatisch zugeordnet werden können.
Aktivieren können Sie jetzt den Autopiloten und sparen Sie Zeit.
Optimierung
- Jobdatenblatt: Positionierung der Positionsauflistung im Report
