Änderungen der Agentursoftware
Neu
- Gutschriften:
- Gutschrift anlegen/bearbeiten:
Wird die Art „Gutschrift“ bei der Rechnungserstellung gewählt, so muss eine AR-Nr. gewählt werden, auf welche die Gutschrift gebucht werden soll. Wird eine Gutschrift storniert, wird der Stornobetrag ebenso auf die zuvor gutgeschriebene AR gebucht.
Neu
- Kontakte:
- Kontakt anlegen/bearbeiten:
Hinterlegen Sie die Einwilligung der Kontaktaufnahme für jeden Ihrer Kontakte. Spezifizieren können Sie dieses zwischen Telefon, SMS, Fax, E-Mail und Messenger.
Neu
- Allgemeines:
- Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung integriert
- Passwort Richtlinien hinzugefügt
- Dokumente:
- Angebot erstellen/bearbeiten: Leistungs DropDown wird jetzt mit Leistungsgruppen angezeigt
- Kontakte:
- Kontaktliste: Erweiterung des Anlagedatums
- Kontakt anlegen/bearbeiten: Neues Feld Datenquelle eingefügt
- Konfiguration:
- Konfiguration der Mindestlänge der Produkt-Nr.
Neu
- Ausgangsrechnungen:
- Neue Variable %abrechnungszeitraum% in wiederkehrenden Ausgangsrechnungen gibt den exakten Zeitraum mit Datum an z.B: 01.01.2018 – 31.01.2018
Neu
- Allgemeines:
- Passwort Richtlinien hinzugefügt
- Dokumente:
- Angebot erstellen/bearbeiten: Leistungs DropDown wird jetzt mit Leistungsgruppen angezeigt
- Konfiguration:
- Mitarbeiteransicht, -anlegen/-bearbeiten erweitert: Felder Gesperrt, und PW ändern beim nächsten Login
Neu
- Allgemeines:
- Mobiles Menü im blueFlat Theme optimiert
- Finanzen:
- ZA zuordnen: ER anlegen Link in Spalte ER eingebunden
- Dokumente:
- Angebots-PDF: Individuelle Blöcke aus Dokumentenvorlage eingebunden
- Angebotsliste: Existiert ein Projekt zu einem Angebot, so wird im Funktionsmenü „Projekt anzeigen“ angezeigt. Ansonsten kann ein Projekt erstellt werden.
Neu
- Ausgangsrechnungen:
- AR Export: Neue Spalte „Bezahldaten“ hinzugefügt
- Eingangsrechnungen:
- ER anlegen/bearbeiten: Legt externe Kosten an, bearbeitet diese oder löscht diese auch.
- Konfiguration:
- Dokumentenvorlage: Neue Variable für die Projektbemerkung hinzugefügt
Neu
- Allgemeines:
- Neuer FAQ Artikel: Wie werden die Provisionen berechnet?
- Kontakte:
- Kontaktansicht: Neue Tabs Briefe und Angebote eingebunden
- Projekte:
- Im Jobreport werden jetzt die Projektpositionen ausgegeben, sofern diese in der Dokumentenvorlage in den individuellen Blöcken konfiguriert wurde.
- Dokumente:
- Briefe können einem Projekt zugeordnet werden.
- Konfiguration:
- Briefbogen in der Dokumentenvorlage kann jetzt gelöscht werden.
Optimierung
- Kontakt Import: Ist bei einem neuen Kontakt eine Debitoren-Nr, Kunden-Nr oder Kreditoren-Nr angegeben wird diese übernommen und keine aus dem System vergeben.
Neu
- Allgemeines:
- Neuer FAQ Artikel: Wie kann ich ein Projekt löschen?
- In Formularen sind Pflichtfelder jetzt markiert
- Ausgangsrechnungen:
- Sammel-Job Rechnung: Neue Konfiguration, ob kostenlose Leistungen ausgewiesen werden sollen und ob der Jobreport als Anlage an die Ausgangsrechnung mit erstellt werden soll
- Projekte:
- Projekt löschen: Gibt es zu einem Projekt keine erfasste Zeit, Ausgangsrechnung oder externe Kosten, so steht die Funktion „Projekt löschen“ zur Verfügung
- Projekt Jobreport: Erweiterung des Projekt Jobreport. Dieser Zeit jetzt auch die IST-Werte der Ausgangsrechnungen
- Projekte in Tabs aufgeteilt – zuvor waren alle untereinander
- Konfiguration:
- Mitarbeiter bearbeiten zeigt jetzt (sofern > 0 Tage) die Urlaubstage des Vorjahres an
- AR Konfiguration: Jobreport in Sammel-AR aktivieren/deaktivieren und nicht abrechnenbare Zeiten im Jobreport ausweisen oder nicht
Neu
- Kontakte:
- Kundendetailansicht: Neuer Reiter „Leistungen“ mit kundenspezifischen Preisen
- Ausgangsrechnungen:
- AR PDF: Individuelle Blöcke aus der Dokumentenvorlage eingebunden
- AR Entwürfe: Neue Spalte „Zahlungsart“ (Rechnung oder Lastschrift)
- Dokumente:
- Angebote: Leistungsauswahl in Angebotspositionen hinzugefügt
- Projekte:
- Projektansicht: Im Sammel-/Pflege-JR werden die ARs inkl. Storno-ARs in den Positionen angezeigt.
- Projektposition: Anzeige der gestellten Rechnungen zu der Position
- Konfiguration:
- Angebots-Nummernkreis um die Mindestlänge der laufenden Angebots-Nr. erweitert
