Einträge von agentursoftware.biz - Team

Neue Filter unter Kontakte, Statistik Erweiterung

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Neu Kontakte: Neue Filter Projektleiter und Vertriebler Statistik: Statistik Projektleiterumsätze pro Leistung: Statistik aus Ausgangsrechnungen hinzugefügt Konfiguration: Mitarbeiterverwaltung: Neues Feld „Notiz“ im MA-Datensatz hinzugefügt Optimierung SEPA Lastschrift Export von Sammel-ARs: Ist eine Gutschrift in einer Sammel-AR, so wird diese herausgerechnet aus der Lastschriftsumme. SEPA Lastschrift Export: Gutschriften werden nicht mehr als Lastschrift angeboten. ER anlegen/bearbeiten: […]

Protokollliste und diverse Verbesserungen

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Neu Protokolle: Protokollliste wurde unter dem Menüpunkt Kunden hinzugefügt Finanzen: Umsatzjournal: Darstellung der zugeordneten Sammel-ARs wurde verbessert Suche: Projektinformationen um die Projekt-Nr. und Projektleiter erweitert Dokumente: Provisionsliste: Neue Spalte „Vertriebler“ eingefügt Kunden: Kunden Detailansicht: Im Reiter „Projekte“ wurde bei archivierten Projekten der Zusatz „Archiv“ hinzugefügt Optimierung Mitarbeiter anlegen/bearbeiten: Pflichtfelder hervorgehoben Projektpositionsansicht: Allgemeine Informationen besser dargestellt […]

Erneute SEPA-Lastschrift und viele Optimierungen

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Neu Finanzen: SEPA-Lastschrift: erneute Lastschrift einer AR (Diese Funktion steht nur bei einer AR zur Verfügung, wenn diese schon einmal per SEPA-Lastschrift exportiert wurde) Statistik: Projektleiterumsätze pro Leistung: Spalte mit der Anzahl der Kunden im Zeitraum hinzugefügt und eine kumulierte Auflistung aller Leistungen Optimierung Kontaktimport: Nur wenn das Feld Projektleiter oder Vertriebler gefüllt sind, wird […]

Tag-Konfiguration, Bestellungen individualisieren und mehr

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Neu Angebote: Projekt aus Angebot erstellen: Ist ein Kontakt noch kein Kunde, so wird dieser automatisch in einen Kunden umgewandelt Kontakte: Detailansicht: Betrag des nächsten Monats wird im Reiter Projekte bei den Pflege-Jobs angezeigt Konfiguration: Tags Verwaltung: Angelegte Tags werden in einer Liste angezeigt, wo einzelne bearbeitet und löscht werden können. Bestellungen: Bestellung bearbeiten: Anzeige […]

Neuer Jobreport, Erweiterung der Nummernkreiskonfiguration und mehr

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Neu Ausgangsrechnungen: Die AR-Positionen können jetzt für statistische Zwecke einer Leistung zugeordnet werden Kontakte: Kundenimport: Nur bei einem gültigen Mandatsdatum, wird das Bankkonto des Kontakts gespeichert Bankkonten können jetzt auch bei Lieferanten hinterlegt werden. Projekte: Neuen Jobreport mit internen/externen Aufwendungen und Erlös integriert Nummernkreise: Nummernkreise: Die laufende AR-Nr./Kunden-Nr. kann jetzt mit einer Mindestanzahl von Stellen […]

Anhänge im Rechnungsversand

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Neu Ausgangsrechnungen: Beim einzelnen Rechnungsversand, ist es jetzt möglich Anhänge hochzuladen. Beim nochmaligen Versand stehen die schon bereits hochgeladenen Dateien zur Auswahl. Detailansicht: Hochgeladene Anhänge werden in der Detailansicht angezeigt.

Neues Design als Beta verfügbar

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Neu Allgemein: Neues Design im Beta Test verfügbar. Wählen Sie ganz einfach das neue Theme in Ihrem Profil aus. Neues Funktionsmenü Statusanzeige vom Design überarbeitet Dashboard: aktuelle AR/Sammel-AR, überfällige AR, Provisionsgutschriften werden mit Gesamtbeträgen angezeigt Zeiterfassung: Stoppuhr wurde überarbeitet Zeiterfassung für eine Projektgruppe: Es können jetzt Zeiten auf eine Projektgruppe verbucht werden. Dabei wird in […]

Überarbeitete Kontaktliste und Login. Automatisierte Banking-Schnittstelle

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Neu Kontakte: Neue Kontaktliste mit Seitenfunktion und Suchfiltern integriert Ausgangsrechnungen: In die Liste der aktuellen Ausgangsrechnungen wurde eine Sicherheitsabfrage in die Massenlöschen-Funktion eingebunden Schnittstellen: Die Banking-Schnittstelle wurde so erweitert, sodass kein manueller Import der Umsätze über eine MT940-Datei mehr gemacht werden muss. Dieses wurde komplett automatisiert. Weitere Informationen finden Sie im FAQ Artikel „Wie aktiviere […]