Änderungen der Agentursoftware

DSGVO Erweiterungen

Neu

  • Allgemeines:
    • Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung integriert
    • Passwort Richtlinien hinzugefügt
  • Dokumente:
    • Angebot erstellen/bearbeiten: Leistungs DropDown wird jetzt mit Leistungsgruppen angezeigt
  • Kontakte:
    • Kontaktliste: Erweiterung des Anlagedatums
    • Kontakt anlegen/bearbeiten: Neues Feld Datenquelle eingefügt
  • Konfiguration:
    • Konfiguration der Mindestlänge der Produkt-Nr.

Neue Variable in den wiederkehrenden Ausgangsrechnungen

Neu

  • Ausgangsrechnungen:
    • Neue Variable %abrechnungszeitraum% in wiederkehrenden Ausgangsrechnungen gibt den exakten Zeitraum mit Datum an z.B: 01.01.2018 – 31.01.2018

Mehr Sicherheit mit Passwort Richtlinien

Neu

  • Allgemeines:
    • Passwort Richtlinien hinzugefügt
  • Dokumente:
    • Angebot erstellen/bearbeiten: Leistungs DropDown wird jetzt mit Leistungsgruppen angezeigt
  • Konfiguration:
    • Mitarbeiteransicht, -anlegen/-bearbeiten erweitert: Felder Gesperrt, und PW ändern beim nächsten Login

Leichtere Bedienung in Angebote und Zahlungseingängen

Neu

  • Allgemeines:
    • Mobiles Menü im blueFlat Theme optimiert
  • Finanzen:
    • ZA zuordnen: ER anlegen Link in Spalte ER eingebunden
  • Dokumente:
    • Angebots-PDF: Individuelle Blöcke aus Dokumentenvorlage eingebunden
    • Angebotsliste: Existiert ein Projekt zu einem Angebot, so wird im Funktionsmenü „Projekt anzeigen“ angezeigt. Ansonsten kann ein Projekt erstellt werden.

Kleinere Änderungen

Neu

  • Ausgangsrechnungen:
    • AR Export: Neue Spalte „Bezahldaten“ hinzugefügt
  • Eingangsrechnungen:
    • ER anlegen/bearbeiten: Legt externe Kosten an, bearbeitet diese oder löscht diese auch.
  • Konfiguration:
    • Dokumentenvorlage: Neue Variable für die Projektbemerkung hinzugefügt

Weitere Datenbündelung im Kontakt

Neu

  • Allgemeines:
    • Neuer FAQ Artikel: Wie werden die Provisionen berechnet?
  • Kontakte:
    • Kontaktansicht: Neue Tabs Briefe und Angebote eingebunden
  • Projekte:
    • Im Jobreport werden jetzt die Projektpositionen ausgegeben, sofern diese in der Dokumentenvorlage in den individuellen Blöcken konfiguriert wurde.
  • Dokumente:
    • Briefe können einem Projekt zugeordnet werden.
  • Konfiguration:
    • Briefbogen in der Dokumentenvorlage kann jetzt gelöscht werden.

Optimierung

  • Kontakt Import: Ist bei einem neuen Kontakt eine Debitoren-Nr, Kunden-Nr oder Kreditoren-Nr angegeben wird diese übernommen und keine aus dem System vergeben.

Erweiterung der Projektauswertung und mehr

Neu

  • Allgemeines:
    • Neuer FAQ Artikel: Wie kann ich ein Projekt löschen?
    • In Formularen sind Pflichtfelder jetzt markiert
  • Ausgangsrechnungen:
    • Sammel-Job Rechnung: Neue Konfiguration, ob kostenlose Leistungen ausgewiesen werden sollen und ob der Jobreport als Anlage an die Ausgangsrechnung mit erstellt werden soll
  • Projekte:
    • Projekt löschen: Gibt es zu einem Projekt keine erfasste Zeit, Ausgangsrechnung oder externe Kosten, so steht die Funktion „Projekt löschen“ zur Verfügung
    • Projekt Jobreport: Erweiterung des Projekt Jobreport. Dieser Zeit jetzt auch die IST-Werte der Ausgangsrechnungen
    • Projekte in Tabs aufgeteilt – zuvor waren alle untereinander
  • Konfiguration:
    • Mitarbeiter bearbeiten zeigt jetzt (sofern > 0 Tage) die Urlaubstage des Vorjahres an
    • AR Konfiguration: Jobreport in Sammel-AR aktivieren/deaktivieren und nicht abrechnenbare Zeiten im Jobreport ausweisen oder nicht

Detailiertere Projektansicht, individuelle Blöcke in AR und mehr

Neu

  • Kontakte:
    • Kundendetailansicht: Neuer Reiter „Leistungen“ mit kundenspezifischen Preisen
  • Ausgangsrechnungen:
    • AR PDF: Individuelle Blöcke aus der Dokumentenvorlage eingebunden
    • AR Entwürfe: Neue Spalte „Zahlungsart“ (Rechnung oder Lastschrift)
  • Dokumente:
    • Angebote: Leistungsauswahl in Angebotspositionen hinzugefügt
  • Projekte:
    • Projektansicht: Im Sammel-/Pflege-JR werden die ARs inkl. Storno-ARs in den Positionen angezeigt.
    • Projektposition: Anzeige der gestellten Rechnungen zu der Position
  • Konfiguration:
    • Angebots-Nummernkreis um die Mindestlänge der laufenden Angebots-Nr. erweitert

Anzeige der abzuführenden Umsatzsteuer

Neu

  • Finanzen:
    • Dashboard: Auf dem Dashboard wird angezeigt, wieviel Umsatzsteuer im konfigurierten Zeitraum abgeführt werden muss.

Neuer Aufbau des Inhaltsbereiches

Neu

  • Allgemeines:
    • Neuer Aufbau des Inhaltsbereiches:
      Neuer Aufbau des Inhaltsbereiches

      • Schmaler Kopfbereich mit einem Funktionen wie zurück, Seite Neuladen, der Überschrift und Funktionen der Seite
      • Filterfunktion ist jetzt beim Laden der Seite zugeklappt und die aktuellen Filter werden nur dargestellt. Ein Klick auf „Filter“ öffnet den Filter zum ändern.
      • Listen haben einen neuen Kopfbereich bekommen
  • Ausgangsrechnungen:
    • Neue Kategorie der Dokumentenvorlage für Gutschriften verfügbar
    • Sammel-AR anlegen/bearbeiten zeigt Summe aller Rechnungen
    • Neue Detailansicht für die Sammel-AR
  • Finanzen:
    • ZE zuordnen: Wird auf eine Sammel-AR, welche eine stornierte Rechnung beinhaltet, ein Zahlungseingang gebucht, so wird kein Betrag auf die stornierte AR gebucht.
    • Mahnliste / Offene-Posten Liste: Ist eine AR in einer Sammel-AR, so wird jetzt auch die Sammel-AR Nr. mit angezeigt
  • Dokumente:
    • Angebote und Briefe anlegen/bearbeiten: Positionen können nach belieben per Drag&Drog verschoben werden.
  • Urlaubsverwaltung:
    • Urlaubsliste zeigt jetzt die gesamten Tage der gefilterten Urlaube an
  • Konfiguration:
    • Steuereinstellungen wie Soll-/Ist-Versteuerung, USt.-ID Nr., Steuernummer, Finanzamt und die Häufigkeit der Umsatzsteuervoranmeldung können jetzt hinterlegt werden, da in der nächsten Version eine Berechnung der abzuführenden Umsatzsteuer für die Voranmeldung kommen wird.

Optimierung

  • Beim erstellen einer Storno-Rechnung, bekommt man jetzt eine Meldung angezeigt, das diese erstellt wurde.
  • Seitenumbrüche wurden im Angebots-PDF in den Kosten, optionale Kosten und externen Kosten optimiert