Änderungen der Agentursoftware

Überarbeitete Kontaktliste und Login. Automatisierte Banking-Schnittstelle

Neu

  • Kontakte:
    • Neue Kontaktliste mit Seitenfunktion und Suchfiltern integriert
  • Ausgangsrechnungen:
    • In die Liste der aktuellen Ausgangsrechnungen wurde eine Sicherheitsabfrage in die Massenlöschen-Funktion eingebunden
  • Schnittstellen:
    • Die Banking-Schnittstelle wurde so erweitert, sodass kein manueller Import der Umsätze über eine MT940-Datei mehr gemacht werden muss. Dieses wurde komplett automatisiert.
      Weitere Informationen finden Sie im FAQ Artikel „Wie aktiviere ich die Banking Schnittstelle?“

Responsive

  • Der Login wurde auf eine responsive Darstellung umgestellt

Neue Datumsauswahl, Positionssumme bei Angeboten, responsive Optimierung und weiteres

Neu

  • Allgemein:
    • Neue Datumsauswahl zur schnelleren Auswahl integriert
  • Kontakte:
    • wiederkehrende ARs können jetzt aus der Kontaktdetailansicht gelöscht werden
  • Ausgangsrechnungen:
    • Versenden einer Sammel-AR aus der Liste der abgerechneten Sammel-Ausgangsrechnungen
    • Die Funktion „als bezahlt verbuchen“ kann jetzt auch Teilbeträge verbuchen und wurde zusätzlich in die Allgemeine Suche, offenen Posten Liste und AR Detailansicht integriert
    • Unterschriftsgrafik eines Mitarbeiters kann jetzt eingebunden werden (Konfiguration über die Dokumentenvorlage der Ausgangsrechnungen)
    • abgerechnete Sammel-AR: Ist eine Rechnung aus der Sammel-AR storniert, so steht es jetzt hinter der AR-Nr.
  • Angebote:
    • In jeder Angebotsposition wird jetzt die Positionssumme dargestellt
  • Konfiguration:
    • Dokumentenvorlage für Ausgangsrechnungen um die Angabe eines signierenden Mitarbeiters erweitert, um ggf. die Unterschriftsgrafik in die Ausgangsrechnungen einzubinden.

Optimiert

  • Angebote:
    • Die Unterschriftsgrafik wurde verkleinert, da diese zu groß war.

Responsive

  • Die Rubriken Finanzen, Ausgangsrechnungen und Statistiken wurden auf eine responsive Darstellung umgestellt

Bugs behoben

  • MT940 Import:
    • MT940 Import: Umlaute werden jetzt je nach Zeichensatz der importierten Datei richtig konvertiert.

Großes Responsive Update, Neuigkeiten und Optimierungen

Neu

  • Allgemein:
    • Projekt-Nrn in DropDowns hinzugefügt
  • Projekte:
    • Projektgruppe kann jetzt direkt beim anlegen/bearbeiten gewählt werden
    • Meine Projekte/Projektliste/Projektgruppen: Neue Spalten „Projektleiter“ und „Projekt-Nr.“
    • Projektpositionen können so lange bearbeitet werden, bis diese abgerechnet wurden
  • Statistik:
    • Prokjektleiterbudget
    • Projektleiterumsätze pro Leistung
  • Kontakte:
    • Neue Felder Projektleiter und Vertriebler wurden beim anlegen/bearbeiten und in der Detailansicht hinzugefügt
    • Im Import sind die Spalten Projektleiter und Vertriebler hinzugekommen
  • Angebot:
    • Im PDF wurden zwischen den Positionen Trennlinien hinzugefügt
    • Beim anlegen und bearbeiten wurden die Variableninformationen hinzugefügt
    • BCC Empfänger hinzugefügt
    • Produktauswahl in Leistungen und optionalen Leistungen eingefügt
  • Konfiguration:
    • Projekt-Nr. Nummernkreis: Zukünftiger Nummernkreis kann jetzt konfiguriert werden

Optimiert

  • Ausgangsrechnungen:
    • Wortlaut einer AR von einer wiederkehrenden AR von Zyklusstart/-ende in Abrechnungszeitraum geändert
  • Projektposition:
    • Die Überschrift lautet jetzt wie die Projektposition heißt
  • Produkte:
    • Beträge ohne Komma werden jetzt beim anlegen/bearbeiten autovervollständigt, sodass diese den Netto/Brutto Betrag berechnen

Responsive

  • Das Dashboard, Projekte, Projektgruppen, Zeiterfassung, Angebote, Briefe, Projektkonfiguration und die Zeiterfassung wurden umgestellt auf eine responsive Darstellung

Bugs behoben

  • Dashboard:
    • Geburtstage werden jetzt auch vor 1970 auf dem Dashboard angezeigt
  • Kontakte:
    • Geburtstage werden jetzt auch vor 1970 gespeichert
  • Projekte:
    • Projekt-JR anlegen/bearbeiten: Wenn „nicht abrechnen“ aktiviert ist, ist jetzt die Summe in den Positionen immer 0,-€
    • Projekt bearbeiten: Projektsumme darf auch 0€ sein, wenn die Zahlungsmodalität = nicht abrechnen ist
  • Ausgangsrechnungen:
    • AR anlegen/bearbeiten: Projektauswahl ändert sich bei Kundenänderung. Jetzt wird beim gleichen Kunden das Projekt wieder selektiert. In Sammel-/Pflege-JRs kann das Projekt nicht geändert werden

Wir starten ins neue Jahr mit neuen Funktionen und Verbesserungen

Neu

Security
– Security: Erhöhen Sie die Sicherheit indem Sie IP- oder dynamische DNS Adressen hinterlegen. Ist die IP-Sperre aktiv, dürfen sich nur noch Benutzer aus diesen IP-/DynDNS-Adressen sich einloggen.

Statistik
– Stunden: Neue Filtermöglichkeit nach Leistungen integriert
– Mitarbeiterumsatz: Neue Spalte „Durchschnittlicher Stundensatz“ und es werden nur Mitarbeiter angezeigt, welche auch in dem gewählten Zeitraum Zeiten erfasst haben

Projekte
– Projekt anlegen: Leistungen werden jetzt nach den Leistungsgruppen gruppiert angezeigt

Export
– Projekte: Projekte können jetzt exportiert werden

Ausgangsrechnungen
– Sammel-ARs: Sammel-ARs können ab jetzt bearbeiten werden
– generierte AR: Sammel-AR Nr. wird bei ARs aus einer Sammel-AR angezeigt

Eingangsrechnungen
– ER anlegen/bearbeiten: Sammel-ARs können jetzt bearbeiten werden
– Offene-Posten Liste (ER): Offene-Posten Liste der Eingangsrechnungen hinzugefügt

Finanzen
– Offene-Posten Liste: AR versand im Funktionsmenü integriert

Meine-Firma
– Leistung anlegen/bearbeiten: Überprüfung eingebunden, dass nur ein kundenspezifischer Preis pro Kunde festgelegt werden kann
– Bankkonto: Firmen Bankkonten um die HBCI Zugangsdaten erweitert

Bugs behoben

Angebote
– Angebot bearbeiten: Vorauswahl der Dokumentenvorlage wird jetzt richtig vorausgewählt

Ausgangsrechnungen
– wiederkehrende ARs: Netto-/Bruttosumme wird nach dem löschen einer wiederkehrenden AR erneut berechnet

Statistik
– Überstunden: Es wurde nicht berücksichtigt, dass wenn ein Urlaubstag und ein Krankentag am gleichen Tag eingetragen sind, dass diese mit einander verrechnet werden.

Zeiten verschieben und E-Mail-Versand

Neu

  • Projekte:
    • Zeiten lassen sich jetzt auch Kundenübergreifend verschieben. Zuvor war es nur möglich, Zeiten innerhalb von Projekten des gleichen Kundens zu verschieben.
  • E-Mail Versand:
    • HTML-Editor für den Angebots-, Rechnungs-, Mahnversandes eingebunden

Offene Posten Liste für Eingangsrechnungen

Neu

  • Eingangsrechnungen:
    • Lassen Sie sich jetzt alle noch nicht beglichenen Eingangsrechnungen in der offenen Posten Liste für Eingangsrechnungen anzeigen.

Mahnung und Konfiguration der Adresse/Anrede

Neu

  • Mahnungen:
    • Erst nach überschreiten des Fälligkeitsdatums, ist die Ausgangsrechnung wieder freigegeben für die nächste Mahnstufe
    • Die Liste „erstellte Mahnungen“ um die Spalte „versendet“ erweitert
    • Mahnungen können jetzt erneut über die Liste der erstellten Mahnungen versendet werden
  • Adresse und Anrede:
    • Die Adresse wie auch die Anrede können zwischen „Nachname“ oder „Vorname und Nachname“ unter konfiguriert werden

aktueller Preis in Projekt-Jobreports und Jobreport

Neu

  • Projekt (Jobreport):
    • In der Projektansicht der Projekt-Jobreports wird jetzt bei entsprechender Rechtevergabe der aktuelle Preis (aktuelle Stunden * Stundensatz) angezeigt. Im Jobreport (PDF) kann der aktuelle Preis auch eingebunden werden – siehe Dokumentenvorlage des Jobreports

Neuigkeiten werden in der Agentursoftware angezeigt

Neu

  • News:
    • Damit Sie immer über alle Neuigkeiten informiert sein sollen, haben wir Ihnen diese Newsfunktion integriert.

USt.-Satz in den AR-Positionen konfigurierbar

Neu

  • Ausgangsrechnungen:
    • In jeder Rechnungspositionen kann jetzt der USt.-Satz individuell eingegeben werden