Änderungen der Agentursoftware
Neu
- Allgemeines:
- Neuer FAQ Artikel: Wie werden die Provisionen berechnet?
- Kontakte:
- Kontaktansicht: Neue Tabs Briefe und Angebote eingebunden
- Projekte:
- Im Jobreport werden jetzt die Projektpositionen ausgegeben, sofern diese in der Dokumentenvorlage in den individuellen Blöcken konfiguriert wurde.
- Dokumente:
- Briefe können einem Projekt zugeordnet werden.
- Konfiguration:
- Briefbogen in der Dokumentenvorlage kann jetzt gelöscht werden.
Optimierung
- Kontakt Import: Ist bei einem neuen Kontakt eine Debitoren-Nr, Kunden-Nr oder Kreditoren-Nr angegeben wird diese übernommen und keine aus dem System vergeben.
Neu
- Allgemeines:
- Neuer FAQ Artikel: Wie kann ich ein Projekt löschen?
- In Formularen sind Pflichtfelder jetzt markiert
- Ausgangsrechnungen:
- Sammel-Job Rechnung: Neue Konfiguration, ob kostenlose Leistungen ausgewiesen werden sollen und ob der Jobreport als Anlage an die Ausgangsrechnung mit erstellt werden soll
- Projekte:
- Projekt löschen: Gibt es zu einem Projekt keine erfasste Zeit, Ausgangsrechnung oder externe Kosten, so steht die Funktion „Projekt löschen“ zur Verfügung
- Projekt Jobreport: Erweiterung des Projekt Jobreport. Dieser Zeit jetzt auch die IST-Werte der Ausgangsrechnungen
- Projekte in Tabs aufgeteilt – zuvor waren alle untereinander
- Konfiguration:
- Mitarbeiter bearbeiten zeigt jetzt (sofern > 0 Tage) die Urlaubstage des Vorjahres an
- AR Konfiguration: Jobreport in Sammel-AR aktivieren/deaktivieren und nicht abrechnenbare Zeiten im Jobreport ausweisen oder nicht
Neu
- Kontakte:
- Kundendetailansicht: Neuer Reiter „Leistungen“ mit kundenspezifischen Preisen
- Ausgangsrechnungen:
- AR PDF: Individuelle Blöcke aus der Dokumentenvorlage eingebunden
- AR Entwürfe: Neue Spalte „Zahlungsart“ (Rechnung oder Lastschrift)
- Dokumente:
- Angebote: Leistungsauswahl in Angebotspositionen hinzugefügt
- Projekte:
- Projektansicht: Im Sammel-/Pflege-JR werden die ARs inkl. Storno-ARs in den Positionen angezeigt.
- Projektposition: Anzeige der gestellten Rechnungen zu der Position
- Konfiguration:
- Angebots-Nummernkreis um die Mindestlänge der laufenden Angebots-Nr. erweitert
Neu
- Finanzen:
- Dashboard: Auf dem Dashboard wird angezeigt, wieviel Umsatzsteuer im konfigurierten Zeitraum abgeführt werden muss.
Neu
- Allgemeines:
- Neuer Aufbau des Inhaltsbereiches:
- Schmaler Kopfbereich mit einem Funktionen wie zurück, Seite Neuladen, der Überschrift und Funktionen der Seite
- Filterfunktion ist jetzt beim Laden der Seite zugeklappt und die aktuellen Filter werden nur dargestellt. Ein Klick auf „Filter“ öffnet den Filter zum ändern.
- Listen haben einen neuen Kopfbereich bekommen
- Ausgangsrechnungen:
- Neue Kategorie der Dokumentenvorlage für Gutschriften verfügbar
- Sammel-AR anlegen/bearbeiten zeigt Summe aller Rechnungen
- Neue Detailansicht für die Sammel-AR
- Finanzen:
- ZE zuordnen: Wird auf eine Sammel-AR, welche eine stornierte Rechnung beinhaltet, ein Zahlungseingang gebucht, so wird kein Betrag auf die stornierte AR gebucht.
- Mahnliste / Offene-Posten Liste: Ist eine AR in einer Sammel-AR, so wird jetzt auch die Sammel-AR Nr. mit angezeigt
- Dokumente:
- Angebote und Briefe anlegen/bearbeiten: Positionen können nach belieben per Drag&Drog verschoben werden.
- Urlaubsverwaltung:
- Urlaubsliste zeigt jetzt die gesamten Tage der gefilterten Urlaube an
- Konfiguration:
- Steuereinstellungen wie Soll-/Ist-Versteuerung, USt.-ID Nr., Steuernummer, Finanzamt und die Häufigkeit der Umsatzsteuervoranmeldung können jetzt hinterlegt werden, da in der nächsten Version eine Berechnung der abzuführenden Umsatzsteuer für die Voranmeldung kommen wird.
Optimierung
- Beim erstellen einer Storno-Rechnung, bekommt man jetzt eine Meldung angezeigt, das diese erstellt wurde.
- Seitenumbrüche wurden im Angebots-PDF in den Kosten, optionale Kosten und externen Kosten optimiert
Neu
- Allgemein:
- Re-Login beim Sitzungsablauf
- Ausgangsrechnungen:
- Neuer Suchfeld „Freitextsuchfeld“
- Statistik:
- AR-Auswertung: Keywords haben jetzt eine Detailansicht mit den zugeordneten AR-Positionen
- Statistik Stunden: Filter Projektgruppe hinzugefügt
- Projekte:
- Pflege-Job anlegen/bearbeiten: Die Leistung kann in den Positionen für statistische Zwecke ausgewählt werden.
- Pflege-AR: Übernahme der Leistung aus den Monatspositionen
Neu
- Kontakte:
- Neue Filter Projektleiter und Vertriebler
- Statistik:
- Statistik Projektleiterumsätze pro Leistung: Statistik aus Ausgangsrechnungen hinzugefügt
- Konfiguration:
- Mitarbeiterverwaltung: Neues Feld „Notiz“ im MA-Datensatz hinzugefügt
Optimierung
- SEPA Lastschrift Export von Sammel-ARs: Ist eine Gutschrift in einer Sammel-AR, so wird diese herausgerechnet aus der Lastschriftsumme.
- SEPA Lastschrift Export: Gutschriften werden nicht mehr als Lastschrift angeboten.
- ER anlegen/bearbeiten: Kreditor in Lieferant umbenannt
- Kalender mit CSS korrigiert
Neu
- Projekte:
- Projekt anlegen: Nach der Kundenauswahl wird der Projektleiter, welcher im Kunden hinterlegt wurde, automatisch ausgewählt.
Neu
- Protokolle:
- Protokollliste wurde unter dem Menüpunkt Kunden hinzugefügt
- Finanzen:
- Umsatzjournal: Darstellung der zugeordneten Sammel-ARs wurde verbessert
- Suche:
- Projektinformationen um die Projekt-Nr. und Projektleiter erweitert
- Dokumente:
- Provisionsliste: Neue Spalte „Vertriebler“ eingefügt
- Kunden:
- Kunden Detailansicht: Im Reiter „Projekte“ wurde bei archivierten Projekten der Zusatz „Archiv“ hinzugefügt
Optimierung
- Mitarbeiter anlegen/bearbeiten: Pflichtfelder hervorgehoben
- Projektpositionsansicht: Allgemeine Informationen besser dargestellt
- Zeiterfassung: Datum zentriert dargestellt
Neu
- Finanzen:
- SEPA-Lastschrift: erneute Lastschrift einer AR
(Diese Funktion steht nur bei einer AR zur Verfügung, wenn diese schon einmal per SEPA-Lastschrift exportiert wurde)
- Statistik:
- Projektleiterumsätze pro Leistung: Spalte mit der Anzahl der Kunden im Zeitraum hinzugefügt und eine kumulierte Auflistung aller Leistungen
Optimierung
- Kontaktimport: Nur wenn das Feld Projektleiter oder Vertriebler gefüllt sind, wird auch nach einem Mitarbeiter gesucht
- FAQ Artikel: Kategorien in Tabs dargestellt
- Projekt Zeiten bearbeiten: Leistungen werden jetzt in Gruppen dargestellt
- Projektansicht: Rechnungen welche sich in den Entwürfen befinden, werden in Sammel-/Pflegejobreports als „in Bearbeitung“ angezeigt. Rechnungen des Projektes können jetzt sortiert werden
- Projektliste/Meine Projekte: Im Funktionsmenü stehen jetzt die Funktionen „Jobreport erstellen“ und „Datenblatt erstellen“ zur Verfügung
- Zeiterfassung: Bei der Auswahl eines Kunden wird überprüft, ob nur ein Projekt des Kunden existiert. Wenn ja, dann wird dieses automatisch ausgewählt
- Statistik Umsatzsteigerung pro Leistung: Auswertung wird jetzt erst nach dem Absenden des Formulars angezeigt
- Statistik AR Auswertung: trim in Keywords eingefügt und leere Keywords entfernt
- Ticket Detailansicht: Anzeige angepasst
Bugfixes
- Angebot PDF: Einheit aus Angebotspositionen anstatt dem gewählten Produkt ausgeben
- ER anlegen/bearbeiten: In externen Kosten wurde beim anlegen der Kunde anstatt der Lieferant hinterlegt
- Jobreport PDF: Position der Aufstellungen automatisch berechnet
