Änderungen der Agentursoftware

Neues Design als Beta verfügbar

Neu

  • Allgemein:
    • Neues Design im Beta Test verfügbar.
      Preview vom neuen Design

      Wählen Sie ganz einfach das neue Theme in Ihrem Profil aus.

      Theme wechseln
    • Neues Funktionsmenü
    • Statusanzeige vom Design überarbeitet
    • Dashboard: aktuelle AR/Sammel-AR, überfällige AR, Provisionsgutschriften werden mit Gesamtbeträgen angezeigt
  • Zeiterfassung:
    • Stoppuhr wurde überarbeitet
      Neues Stoppuhr Layout
    • Zeiterfassung für eine Projektgruppe: Es können jetzt Zeiten auf eine Projektgruppe verbucht werden. Dabei wird in die Projekte der gewählten Projektgruppe die Zeiten gebucht. Entweder kann die Zeit gleichmäßig auf die Projekte verteilt werden oder jedes Projekt bekommt die komlette Zeit eingetragen
  • Kontakte:
    • Kontakt Detailansicht: Im Funktionsmenü die Funktionen löschen und Zusammenlegen hinzugefügt
    • Kontakte: Beim ändern der Kontaktart auf Kunde und Lieferant, wurde immer eine Kreditoren-Nr. vom System vergeben. Wenn jetzt eine händische angegeben ist, wird diese übernommen, ansonsten wird eine vom System vergeben.
  • FAQ:
    • Neuen Artikel: Wie kann ich eine zweite Adresszeile in die Adresse hinzufügen
  • Provisionsgutschriften:
    • Provisionsgutschriften: In Sammel-AR integriert
  • Ausgangsrechnungen:
    • AR anlegen/bearbeiten: Projektauswahl zeigt jetzt alle anstatt nur aktive Projekte an
  • Projekte:
    • Pflege-Job: Die abzurechnende Summe wird nicht mehr einmalig im Projekt hinterlegt, sondern kann pro Position festgelegt werden
    • Projektansicht: Aktueller Preis korrigiert
    • externe Kosten können jetzt separat (einzeln) abgerechnet werden.
    • Projektgruppen: Neue Spalte „Kunde“

Optimierung

  • wiederkehrendeAr bearbeiten: Nach dem bearbeiten wird wieder die wiederkehrende AR Liste aufgerufen
  • wiederkehrendeAr Liste: definierte Zeitraumfilter für die Zukunft konfiguriert
  • Duplikatecheck eines Kontenumsatzes optimiert
  • Adressauswahl in Briefen, Angeboten, Rechnungen

Überarbeitete Kontaktliste und Login. Automatisierte Banking-Schnittstelle

Neu

  • Kontakte:
    • Neue Kontaktliste mit Seitenfunktion und Suchfiltern integriert
  • Ausgangsrechnungen:
    • In die Liste der aktuellen Ausgangsrechnungen wurde eine Sicherheitsabfrage in die Massenlöschen-Funktion eingebunden
  • Schnittstellen:
    • Die Banking-Schnittstelle wurde so erweitert, sodass kein manueller Import der Umsätze über eine MT940-Datei mehr gemacht werden muss. Dieses wurde komplett automatisiert.
      Weitere Informationen finden Sie im FAQ Artikel „Wie aktiviere ich die Banking Schnittstelle?“

Responsive

  • Der Login wurde auf eine responsive Darstellung umgestellt

Neue Datumsauswahl, Positionssumme bei Angeboten, responsive Optimierung und weiteres

Neu

  • Allgemein:
    • Neue Datumsauswahl zur schnelleren Auswahl integriert
  • Kontakte:
    • wiederkehrende ARs können jetzt aus der Kontaktdetailansicht gelöscht werden
  • Ausgangsrechnungen:
    • Versenden einer Sammel-AR aus der Liste der abgerechneten Sammel-Ausgangsrechnungen
    • Die Funktion „als bezahlt verbuchen“ kann jetzt auch Teilbeträge verbuchen und wurde zusätzlich in die Allgemeine Suche, offenen Posten Liste und AR Detailansicht integriert
    • Unterschriftsgrafik eines Mitarbeiters kann jetzt eingebunden werden (Konfiguration über die Dokumentenvorlage der Ausgangsrechnungen)
    • abgerechnete Sammel-AR: Ist eine Rechnung aus der Sammel-AR storniert, so steht es jetzt hinter der AR-Nr.
  • Angebote:
    • In jeder Angebotsposition wird jetzt die Positionssumme dargestellt
  • Konfiguration:
    • Dokumentenvorlage für Ausgangsrechnungen um die Angabe eines signierenden Mitarbeiters erweitert, um ggf. die Unterschriftsgrafik in die Ausgangsrechnungen einzubinden.

Optimiert

  • Angebote:
    • Die Unterschriftsgrafik wurde verkleinert, da diese zu groß war.

Responsive

  • Die Rubriken Finanzen, Ausgangsrechnungen und Statistiken wurden auf eine responsive Darstellung umgestellt

Bugs behoben

  • MT940 Import:
    • MT940 Import: Umlaute werden jetzt je nach Zeichensatz der importierten Datei richtig konvertiert.

Großes Responsive Update, Neuigkeiten und Optimierungen

Neu

  • Allgemein:
    • Projekt-Nrn in DropDowns hinzugefügt
  • Projekte:
    • Projektgruppe kann jetzt direkt beim anlegen/bearbeiten gewählt werden
    • Meine Projekte/Projektliste/Projektgruppen: Neue Spalten „Projektleiter“ und „Projekt-Nr.“
    • Projektpositionen können so lange bearbeitet werden, bis diese abgerechnet wurden
  • Statistik:
    • Prokjektleiterbudget
    • Projektleiterumsätze pro Leistung
  • Kontakte:
    • Neue Felder Projektleiter und Vertriebler wurden beim anlegen/bearbeiten und in der Detailansicht hinzugefügt
    • Im Import sind die Spalten Projektleiter und Vertriebler hinzugekommen
  • Angebot:
    • Im PDF wurden zwischen den Positionen Trennlinien hinzugefügt
    • Beim anlegen und bearbeiten wurden die Variableninformationen hinzugefügt
    • BCC Empfänger hinzugefügt
    • Produktauswahl in Leistungen und optionalen Leistungen eingefügt
  • Konfiguration:
    • Projekt-Nr. Nummernkreis: Zukünftiger Nummernkreis kann jetzt konfiguriert werden

Optimiert

  • Ausgangsrechnungen:
    • Wortlaut einer AR von einer wiederkehrenden AR von Zyklusstart/-ende in Abrechnungszeitraum geändert
  • Projektposition:
    • Die Überschrift lautet jetzt wie die Projektposition heißt
  • Produkte:
    • Beträge ohne Komma werden jetzt beim anlegen/bearbeiten autovervollständigt, sodass diese den Netto/Brutto Betrag berechnen

Responsive

  • Das Dashboard, Projekte, Projektgruppen, Zeiterfassung, Angebote, Briefe, Projektkonfiguration und die Zeiterfassung wurden umgestellt auf eine responsive Darstellung

Bugs behoben

  • Dashboard:
    • Geburtstage werden jetzt auch vor 1970 auf dem Dashboard angezeigt
  • Kontakte:
    • Geburtstage werden jetzt auch vor 1970 gespeichert
  • Projekte:
    • Projekt-JR anlegen/bearbeiten: Wenn „nicht abrechnen“ aktiviert ist, ist jetzt die Summe in den Positionen immer 0,-€
    • Projekt bearbeiten: Projektsumme darf auch 0€ sein, wenn die Zahlungsmodalität = nicht abrechnen ist
  • Ausgangsrechnungen:
    • AR anlegen/bearbeiten: Projektauswahl ändert sich bei Kundenänderung. Jetzt wird beim gleichen Kunden das Projekt wieder selektiert. In Sammel-/Pflege-JRs kann das Projekt nicht geändert werden

Wir starten ins neue Jahr mit neuen Funktionen und Verbesserungen

Neu

Security
– Security: Erhöhen Sie die Sicherheit indem Sie IP- oder dynamische DNS Adressen hinterlegen. Ist die IP-Sperre aktiv, dürfen sich nur noch Benutzer aus diesen IP-/DynDNS-Adressen sich einloggen.

Statistik
– Stunden: Neue Filtermöglichkeit nach Leistungen integriert
– Mitarbeiterumsatz: Neue Spalte „Durchschnittlicher Stundensatz“ und es werden nur Mitarbeiter angezeigt, welche auch in dem gewählten Zeitraum Zeiten erfasst haben

Projekte
– Projekt anlegen: Leistungen werden jetzt nach den Leistungsgruppen gruppiert angezeigt

Export
– Projekte: Projekte können jetzt exportiert werden

Ausgangsrechnungen
– Sammel-ARs: Sammel-ARs können ab jetzt bearbeiten werden
– generierte AR: Sammel-AR Nr. wird bei ARs aus einer Sammel-AR angezeigt

Eingangsrechnungen
– ER anlegen/bearbeiten: Sammel-ARs können jetzt bearbeiten werden
– Offene-Posten Liste (ER): Offene-Posten Liste der Eingangsrechnungen hinzugefügt

Finanzen
– Offene-Posten Liste: AR versand im Funktionsmenü integriert

Meine-Firma
– Leistung anlegen/bearbeiten: Überprüfung eingebunden, dass nur ein kundenspezifischer Preis pro Kunde festgelegt werden kann
– Bankkonto: Firmen Bankkonten um die HBCI Zugangsdaten erweitert

Bugs behoben

Angebote
– Angebot bearbeiten: Vorauswahl der Dokumentenvorlage wird jetzt richtig vorausgewählt

Ausgangsrechnungen
– wiederkehrende ARs: Netto-/Bruttosumme wird nach dem löschen einer wiederkehrenden AR erneut berechnet

Statistik
– Überstunden: Es wurde nicht berücksichtigt, dass wenn ein Urlaubstag und ein Krankentag am gleichen Tag eingetragen sind, dass diese mit einander verrechnet werden.

Zeiten verschieben und E-Mail-Versand

Neu

  • Projekte:
    • Zeiten lassen sich jetzt auch Kundenübergreifend verschieben. Zuvor war es nur möglich, Zeiten innerhalb von Projekten des gleichen Kundens zu verschieben.
  • E-Mail Versand:
    • HTML-Editor für den Angebots-, Rechnungs-, Mahnversandes eingebunden

Offene Posten Liste für Eingangsrechnungen

Neu

  • Eingangsrechnungen:
    • Lassen Sie sich jetzt alle noch nicht beglichenen Eingangsrechnungen in der offenen Posten Liste für Eingangsrechnungen anzeigen.

Mahnung und Konfiguration der Adresse/Anrede

Neu

  • Mahnungen:
    • Erst nach überschreiten des Fälligkeitsdatums, ist die Ausgangsrechnung wieder freigegeben für die nächste Mahnstufe
    • Die Liste „erstellte Mahnungen“ um die Spalte „versendet“ erweitert
    • Mahnungen können jetzt erneut über die Liste der erstellten Mahnungen versendet werden
  • Adresse und Anrede:
    • Die Adresse wie auch die Anrede können zwischen „Nachname“ oder „Vorname und Nachname“ unter konfiguriert werden

aktueller Preis in Projekt-Jobreports und Jobreport

Neu

  • Projekt (Jobreport):
    • In der Projektansicht der Projekt-Jobreports wird jetzt bei entsprechender Rechtevergabe der aktuelle Preis (aktuelle Stunden * Stundensatz) angezeigt. Im Jobreport (PDF) kann der aktuelle Preis auch eingebunden werden – siehe Dokumentenvorlage des Jobreports

Neuigkeiten werden in der Agentursoftware angezeigt

Neu

  • News:
    • Damit Sie immer über alle Neuigkeiten informiert sein sollen, haben wir Ihnen diese Newsfunktion integriert.