Änderungen der Agentursoftware

Monatliches Software-Update einer Agentursoftware mit Dashboard und neuen Features wie Performance-Verbesserungen, UI-Anpassungen, Integrationen und Automatisierung, dargestellt mit Icons und Code-Hintergrund.

Monatliches Software-Update: Neue Features & Verbesserungen unserer Agentursoftware im Dezember 2020

/in , /von

Neue Features

  • Ausgangsrechnungen:
    • abgerechnete AR: Blätterfunktion eingebunden
  • Allgemein:
    • Bilderuploads in den Detailansichten vom Kunden, Projekte, ARs, ERs und Tickets werden automatisch erkannt und öffnen sich in einer Lightbox
  • Konfiguration:
    • AR-Konfiguration: Mahnaufschub bis zur ersten Mahnung konfigurierbar gemacht
    • AR-Konfiguration: Mahnungserstellung kann zwischen täglich und Werktags unterschieden werden

Verbesserungen

  • AR Provisionen: stornierte ARs werden nicht mehr in der AR Provisionsliste gelistet
  • Projekt anlegen: Kundenauswahl zeigt nur noch aktive Kunden an
  • Neue Berechtigung: Tickets anderer Mitarbeiter einsehen
  • AR Suche: Export der gefilterten ARs
Monatliches Software-Update einer Agentursoftware mit Dashboard und neuen Features wie Performance-Verbesserungen, UI-Anpassungen, Integrationen und Automatisierung, dargestellt mit Icons und Code-Hintergrund.

Monatliches Software-Update: Neue Features & Verbesserungen unserer Agentursoftware im November 2020

/in , /von

Neue Features

  • Angebotserstellung:
    • Auftragsbestätigung zu einem Angebot per Mail versenden
  • Projektverwaltung:
    • Meine Projekte: Summenzeile der Sammel-Jobs (aktueller Monat)
    • Checklisten Template: Neues Feld „Aufwand“ hinzugefügt
    • Checklisten zuweisen: Neues Feld „Aufwand“ wird in die Checklisten und Tickets übernommen
    • Checklisten Task: Neuer Status „Wartend“ eingeführt; Wurde die Checkliste einem Projekt zugefügt, so kann man im Task der Checkliste auch eine Projektposition angeben
    • Checkliste: Hat ein Task noch einen Vorgänger Task, so ist der Task noch im Status „Wartend“. Wird der Vorgänger Task abgeschlossen, so werden die nächsten Tasks automatisch in den Status „in Arbeit“ gesetzt
  • Statistik:
    • Cashflow: zukünftige Pflege-Jobs werden auch über das aktuelle Jahr hinaus berechnet
    • Forecast: Zeitraum 1.-4.Quartal und Gesamtes Jahr hinzugefügt
  • Belegverwaltung:
    • Beleg anlegen/bearbeiten/Detailansicht: Neues Feld „Zahlungsziel“ hinzugefügt
    • Beleg Detailansicht: Datei-Preview eingebunden
  • Ausgangsrechnungen:
    • abgerechnete Ausgangsrechnungen: Massenversand hinzugefügt
    • Versand Ausgangsrechnungen: Variablen {ArNr} und {Datum} werden jetzt in der Mail auch ersetzt
  • Ticketverwaltung:
    • Widget „verplante Mitarbeiter Ressourcen“: Drilldown Link auf die Tickets
    • Ticketliste um die erfassten Zeiten erweitert
  • Kontaktverwaltung:
    • Kontakte anlegen/bearbeiten/Detailansicht: Bei Lieferanten werden im Bankkonto die Felder Mandatsreferenz und Mandatsdatum ausgeblendet
  • Konfiguration:
    • Dokumentenvorlagen: Neue Variablen „{gueltigkeit}“ und „{zieldatum} in die Auftragsbestätigung eingebunden
    • Kunden-Konfiguration: Standard Zahlungsziels kann nun konfiguriert werden
    • Ticketprioritäten: Farbe kann zu einer Priorität hinzugefügt werden
    • Farbe der Ticketprioritäten wurde in die Detailansicht und Listen eingebunden

Verbesserungen

  • Performance
  • Mitarbeiter anlegen/bearbeiten: Arbeitszeiten werden mit 2 Nachkommastellen gespeichert/angezeigt
  • Ticketliste: Aufwand korrigiert
  • Produktliste: Kategorien sind jetzt in Tabs unterteilt
Monatliches Software-Update einer Agentursoftware mit Dashboard und neuen Features wie Performance-Verbesserungen, UI-Anpassungen, Integrationen und Automatisierung, dargestellt mit Icons und Code-Hintergrund.

Monatliches Software-Update: Neue Features & Verbesserungen unserer Agentursoftware im Oktober 2020

/in , /von

Neue Features

  • Dokumente:
    • Erweitungsangebot aus Projekt erstellen
    • Angebot anlegen/bearbeiten: Neues Feld Zieldatum hinzugefügt
    • Auftragsbestätigung für ein Angebot erstellen
  • Projektverwaltung:
    • Projektansicht: Angebote werden jetzt mit Datum im Projekt angezeigt
    • Stundenzettel für Mitarbeiter/Freelancer hinzugefügt
    • Freelancerübersicht in Zeitgenehmigung umbenannt
    • Stundenzettel: PDF Export passt sich an die Spaltenkonfiguration an
  • Urlaubsverwaltung:
    • Urlaubsübersicht: Anzeige der verfallenen Urlaubstage
  • Konfiguration:
    • Dokumentenvorlage anlegen/bearbeiten: CSS Stylesheets können für die Inhalte aus dem WYSIWYG-Editor hinterlegt werden
    • Dokumentenvorlagen: Auftragsbestätigung hinzugefügt

Verbesserungen

  • Projekt Funktionsliste
  • Zeiten genehmigen: Select All funktionierte nicht; Keine Zeiten ausgewählt, gibt nun eine Warnung aus
  • Listfunktionen Angebote und Briefe separiert
Monatliches Software-Update einer Agentursoftware mit Dashboard und neuen Features wie Performance-Verbesserungen, UI-Anpassungen, Integrationen und Automatisierung, dargestellt mit Icons und Code-Hintergrund.

Monatliches Software-Update: Neue Features & Verbesserungen unserer Agentursoftware im September 2020

/in , /von

Neue Features

  • Freelancer:
    • Freelancer Übersicht: Freelancerzeiten genehmigen
    • Freelancer Übersicht: Genehmigte Stunden werden im Status des Freelancers angezeigt
  • Statistik:
    • Statistik Stunden: Genehmigte Zeiten werden mit einem A-Icon markiert angezeigt
  • Projektverwaltung:
    • Projektpositionsansicht: Genehmigte Zeiten werden mit einem A-Icon markiert angezeigt
    • Zeiten bearbeiten: Genehmigte Freelancerzeiten, können nicht mehr bearbeitet werden
    • Projekt-Konfiguration: Mitarbeiter / Mitarbeitergruppen können für die Genehmigung der Freelancerzeiten konfiguriert werden.
    • Stundenzettel + Export als CSV & PDF
  • Konfiguration:
    • Wochenarbeitszeit aus Tage aufgeteilt und die Berechnung an allen Stellen angepasst
  • Dokumente:
    • Angebote: Angebot zu einem existierenden Projekt hinzufügen
  • Ticketverwaltung:
    • Ticket: Ein Template kann für neue Tickets hinterlegt werden

Verbesserungen

  • Freelancer Overview: auch inaktive Projekte werden nun angezeigt; Info zur Detailansicht eingeblendet
  • Home Dashboard: Eigenen Account in der Urlaubsübersicht hervorgehoben; den aktuellen Tag auch hervorgehoben
  • Widget Last Times: Verlinkung bei keiner Berechtigung eingebunden
  • Freelancer Übersicht: Neutrale Hintergrundfarbe bei keinen genehmigten Stunden
  • SEPA-XML Export: Gläubiger-ID wird vor dem Export überprüft.
  • Freelancer Overview: Status auf genehmigte Stunden vs. eingetragene; nur aktive Freelancer werden angezeigt; nur aktive Projekte werden angezeigt
  • Mitarbeiter anlegen: Dem neuen Mitarbeiter wird als default-Theme das „Neue Design“ hinterlegt
  • Angebot und Briefe: Zeilenhöhe von Fließtext angepasst
Monatliches Software-Update einer Agentursoftware mit Dashboard und neuen Features wie Performance-Verbesserungen, UI-Anpassungen, Integrationen und Automatisierung, dargestellt mit Icons und Code-Hintergrund.

Monatliches Software-Update: Neue Features & Verbesserungen unserer Agentursoftware im August 2020

/in , /von

Neue Features

  • Statistik:
    • Cashflow: Sortierung „im Vergleich“ und „nach Monaten“ hinzugefügt
  • Checklisten:
    • Checklisten hinzugefügt
    • Tickets mit Checklisten verbunden (Tickets aktualisieren einen ChecklistenTask).
    • Kontakt-Detailansicht: Checklisten Tab mit zugewiesenen Checklisten
    • Vorlage Checkliste anlegen/bearbeiten: Task löschen
    • Checkliste bearbeiten: Zeigt Zieldatum, Bearbeiter und Status
  • Freelancer:
    • Freelancer Übersicht hinzugefügt
  • Konfiguration:
    • Projekt-Konfiguration: Schwellwert für Freelancerstunden pro Tag

Verbesserungen

  • Doppelte Zeiterfassung über die Stoppuhr verhindert
  • Projekt bearbeiten: Externe Kosten dürfen auch einen negativen Betrag haben
  • Zeilenumbruch in die externen Kosten Position eingebunden
  • wiederkehrende AR + Historie: Verlinkung des Kundennamens
Monatliches Software-Update einer Agentursoftware mit Dashboard und neuen Features wie Performance-Verbesserungen, UI-Anpassungen, Integrationen und Automatisierung, dargestellt mit Icons und Code-Hintergrund.

Monatliches Software-Update: Neue Features & Verbesserungen unserer Agentursoftware im Juli 2020

/in , /von
Monatliches Software-Update: Neue Features & Verbesserungen unserer Agentursoftware im Juli 2020

Neue Features

  • Belege:
    • Erfassung: 5% und 16% MwSt. eingefügt
    • Beleg-Liste: Neues Filterfeld „Suchtext“, ermöglicht das Durchsuchen der ER nach einer Zeichenkette
  • Projektverwaltung:
    • Checklisten Vorlagen: Anlegen / Bearbeiten und die Listeübersicht
    • Projektposition: Externe Kosten kopieren und löschen eingebunden
  • Ausgangsrechnungen:
    • MwSt.-Satz Änderung bei Freelancergutschriften
  • Dokumente:
    • Briefe anlegen/bearbeiten: Wurde an den Texteditor wie in Tickets und Angeboten angeglichen. Somit ist es auch möglich, Bilder einzufügen und Texte zu formatieren, Seitenumbrüche einzufügen uvm.

Verbesserungen

  • Externe Kosten kopieren, erneuert jetzt auch den Projektcache
  • Modale ausgegliedert: Externe Kosten abrechnen, kopieren und löschen
Monatliches Software-Update einer Agentursoftware mit Dashboard und neuen Features wie Performance-Verbesserungen, UI-Anpassungen, Integrationen und Automatisierung, dargestellt mit Icons und Code-Hintergrund.

Monatliches Software-Update: Neue Features & Verbesserungen unserer Agentursoftware im Juni 2020

/in , /von

Neue Features

  • Statistik:
    • Überstunden wurde auf die unterschiedlichen Wochenarbeitszeiten angepasst
  • Projektverwaltung:
    • Externe Kosten im Projekt kopieren
    • Projekt anlegen/bearbeiten: Zwei neue Felder Bestell-Nr. und Bestelldatum des Auftraggebers hinzugefügt
  • Konfiguration:
    • Mitarbeiter: Im Mitarbeiterdatensatz können unterschiedliche Wochenarbeitszeiten hinterlegen werden
    • Dokumentenvorlagen: Bestell-Nr. und Bestelldatum als Variablen eingebunden
    • Konfiguration der Mehrwertsteuer überarbeitet
  • Ausgangsrechnungen:
    • wiederkehrende AR: Link über ein Info-Icon am Zeilenanfang eingebunden

Verbesserungen

  • Beleg Detailsansicht: Lieferanten mit dem Lieferantendatensatz verlinkt
  • Überweisungsexport: Lieferanten mit dem Lieferantendatensatz verlinkt
  • Statistiken Überstunden und Mitarbeitereffektivität nach neuen Arbeitszeiten überarbeitet
  • Ticket anlegen/bearbeiten: Meldung maximale Größe der Ticketbeschreibung.
  • „Datum:“ in den Briefen entfernt
  • Projektansicht: Zeilenumbrüche in der Beschreibung und Bemerkung der externe Kosten dargestellt
Update

Update Mai 2020

/in , /von

Neu

  • Zeiterfassung:
    • Stoppuhr wird auf der rechten Seite dauerhaft angezeigt. Läuft eine Stoppuhr, so wird auch die aktuell erfasste Zeit angezeigt.
  • Ausgangsrechnungen:
    • Sammel-AR Detailansicht: E-Mail Protokoll hinzugefügt
    • AR Detailansicht: Tabellenkonfiguration ins E-Mail Protokoll hinzugefügt
  • Statistik:
    • Überstunden wurde auf die unterschiedlichen Wochenarbeitszeiten angepasst
  • Mitarbeiter:
    • Im Mitarbeiterdatensatz können unterschiedliche Wochenarbeitszeiten hinterlegen werden

Optimierung

  • Sammel-AR Liste: Sammel AR-Nr mit der Detailansicht verlinkt
  • Ablehnungsgrund eines Urlaubsantrages ist jetzt ein Pflichtfeld
  • ER Detailsansicht: Lieferanten mit dem Lieferantendatensatz verlinkt
  • Überweisungsexport: Lieferanten mit dem Lieferantendatensatz verlinkt
Update

Update April 2020

/in , /von

Neu

  • Zeiterfassung:
    • Zeiterfassung zeigt im Brotkrummenpfad das aktuelle Projekt, damit man wieder zurück ins Projekt kommt
    • Zeiterfassung: Zeiten für sich und andere Mitarbeiter erfassen
  • Urlaubsverwaltung:
    • Urlaubsliste: Neue Spalte „Urlaubskontingent“ eingebunden, welche zeigt, von welchem Urlaubskontingent (Jahr) der Urlaub abging
  • Zahlungsverkehr:
    • CSV-Export der laufenden Umsätze
    • Überweisungsexport als XML und Historie
    • SEPA Export auf neuen Standard umgestellt
    • Zahlungsausgänge zuordnen: Belege können jetzt frei ausgewählt werden
    • Umsatzjournal: Zugeordneter Bankkontenumsatz für Ausgangszahlungen aktiviert

Optimierung

  • Home Dashboard: Urlaubsverwaltung responsive gemacht
Update

Update März 2020

/in , /von

Neu

  • Allgemein:
    • Globale Suche: Tickets werden jetzt über die globale Suche gefunden
  • Urlaube:
    • Urlaubsliste: Status mit Datum und Genehmiger erweitert
  • Statistik:
    • Statistik Forecast: Zukünftige Sammel-Jobs mit aufgenommen
    • Statistik Projektgewinn: Neue Spalten „abgerechnete Projektsumme“ und „offene Projektsumme“
  • Projekte:
    • Projekt abrechnen: Projekt kann über das aktivieren einer Checkbox gleichzeitig beendet werden.
  • Angebote:
    • Interne Kosten von Mitarbeitern integriert:
      Kalkulation der internen Kosten im Angebot

      Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und den Ertrag im Tab „Zusammenfassung“ eingebunden:
      Zusammenfassung des Angebots
  • Zahlungsverkehr:
    • Dashboard Finanzen: Neue Konfigurationsmöglichkeit „Zeitraum“ der TOP Kunden
    • laufende Umsätze aus den Bankkonten

Optimierung

  • Projekt: Jobreport und Datenblatt müssen über die Rechte in den Mitarbeitergruppen freigegeben werden
  • Kontakt anlegen/bearbeiten: Hausnummer ist kein Pflichtfeld mehr