Änderungen der Agentursoftware
Neu
- Kalender:
- Über den Kalender können Termine pro Mitarbeiter verwaltet werden.
- Konfiguration:
- Dokumentenvorlage Lieferschein: Neue Variablen BestellNr und BestellBemerkung
Optimierung
- Bestellliste: Bestellung verlinkt auf ein schon angelegtes Projekt der Bestellung
- Bestellung anlegen/bearbeiten: Content Header Button „Speichern“ eingebunden
Neu
- Dashboard:
- Angebotsübersicht: Auf die letzten 90 Tage begrenzt
- Angebot:
- Abbinder der Auftragsbestätigung im Angebot kann jetzt in der Dokumentenvorlage für Angebote konfiguriert werden.
- Status (Entwurf, Offen, Angenommen, Abgeleht, Verworfen) eingeführt
- Kontakte:
- Verlinkung der Telefonnummer in der Kontaktdetailansicht und der Ansprechpartnersuche
Neu
- Allgemein:
- Anlagen: Verwalten Sie zu Kontakten, Projekten, Ausgangsrechnungen, Sammelausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen über die Büroklammer im Contentmenü:
- Kalender:
- Ab sofort können neben den erfassten Zeiten die eigenen Krankentage, Urlaube und Feiertage im Kalender angezeigt werden.
- Kontakte:
- Neues Feld „Projektassistenz“ eingebunden
- Neues Feld „Einwilligung Post“ im Kontakt Ansprechpartner eingebunden
- Autopilot / Abwesenheitsassistent:
- Autopilot für zugeordnete Zahlungseingänge hinzugefügt. Importieren Sie Bankkontenumsätze und werden können diese direkt einer Ausgangsrechnung zugeordnet werden, verbucht der Autopilot jetzt den Zahlungseingang auch. Somit müssen Sie nur noch die Zahlungseingänge zuordnen, welche nicht automatisch zugeordnet werden können.
Aktivieren können Sie jetzt den Autopiloten und sparen Sie Zeit.
Optimierung
- Jobdatenblatt: Positionierung der Positionsauflistung im Report
Neu
- Gutschriften:
- Gutschrift anlegen/bearbeiten:
Wird die Art „Gutschrift“ bei der Rechnungserstellung gewählt, so muss eine AR-Nr. gewählt werden, auf welche die Gutschrift gebucht werden soll. Wird eine Gutschrift storniert, wird der Stornobetrag ebenso auf die zuvor gutgeschriebene AR gebucht.
Neu
- Kontakte:
- Kontakt anlegen/bearbeiten:
Hinterlegen Sie die Einwilligung der Kontaktaufnahme für jeden Ihrer Kontakte. Spezifizieren können Sie dieses zwischen Telefon, SMS, Fax, E-Mail und Messenger.
Neu
- Allgemeines:
- Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung integriert
- Passwort Richtlinien hinzugefügt
- Dokumente:
- Angebot erstellen/bearbeiten: Leistungs DropDown wird jetzt mit Leistungsgruppen angezeigt
- Kontakte:
- Kontaktliste: Erweiterung des Anlagedatums
- Kontakt anlegen/bearbeiten: Neues Feld Datenquelle eingefügt
- Konfiguration:
- Konfiguration der Mindestlänge der Produkt-Nr.
Neu
- Ausgangsrechnungen:
- Neue Variable %abrechnungszeitraum% in wiederkehrenden Ausgangsrechnungen gibt den exakten Zeitraum mit Datum an z.B: 01.01.2018 – 31.01.2018
Neu
- Allgemeines:
- Passwort Richtlinien hinzugefügt
- Dokumente:
- Angebot erstellen/bearbeiten: Leistungs DropDown wird jetzt mit Leistungsgruppen angezeigt
- Konfiguration:
- Mitarbeiteransicht, -anlegen/-bearbeiten erweitert: Felder Gesperrt, und PW ändern beim nächsten Login
Neu
- Allgemeines:
- Mobiles Menü im blueFlat Theme optimiert
- Finanzen:
- ZA zuordnen: ER anlegen Link in Spalte ER eingebunden
- Dokumente:
- Angebots-PDF: Individuelle Blöcke aus Dokumentenvorlage eingebunden
- Angebotsliste: Existiert ein Projekt zu einem Angebot, so wird im Funktionsmenü „Projekt anzeigen“ angezeigt. Ansonsten kann ein Projekt erstellt werden.
Neu
- Ausgangsrechnungen:
- AR Export: Neue Spalte „Bezahldaten“ hinzugefügt
- Eingangsrechnungen:
- ER anlegen/bearbeiten: Legt externe Kosten an, bearbeitet diese oder löscht diese auch.
- Konfiguration:
- Dokumentenvorlage: Neue Variable für die Projektbemerkung hinzugefügt
